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Abilitazione delle funzioni per il prestito di veicoli e asset
Esaminare le funzioni che è necessario abilitare per utilizzare Prestito veicoli e asset. Informazioni sui tipi di utilizzo fatturabili per cui viene calcolato il consumo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Abilita funzioni
Abilitare le seguenti funzioni per iniziare a utilizzare i processi di prestito di veicoli e asset.
Prima di abilitare le funzioni in qualità di amministratore, assicurarsi di clonare l'insieme di autorizzazioni Prestito veicoli e asset, abilitare l'autorizzazione di sistema Utente amministratore Finanziamento digitale e Utilizza Area di lavoro finanziamento per Automotive Finance e assegnare l'insieme di autorizzazioni clonato a se stessi. È necessario anche avere il profilo Amministratore di sistema.
- Imposta> Impostazioni funzioni> Impostazioni automotive> Automotive
- Imposta> Impostazioni funzioni> Prestito> Finanziamento digitale
- Imposta> Impostazioni funzioni> Prestito> Prestito di veicoli e asset
- Impostazioni funzioni> Prestiti> Prestiti per veicoli e asset> Area di lavoro Finanziamento
Abilitare queste funzioni per impostare e configurare i processi chiave per i prestiti e i leasing per acquisto automezzo.
- Imposta> Impostazioni funzioni> Servizi finanziari> Impostazioni generali> Conosci il tuo cliente
- Imposta> Impostazioni funzioni> Prezzi Salesforce> Impostazioni prezzi Salesforce> Prezzi Salesforce
- Imposta> Impostazioni funzioni> Servizio contesto> Impostazioni servizio contesto> Definizioni contesto
- Imposta> Definizioni fase> Gestione fasi
- Imposta> Impostazioni funzioni> Ricerca e filtraggio basati su criteri
- Imposta> Impostazioni funzioni> Esperienze digitali> Impostazioni> Abilita esperienze digitali
- Imposta> Interfaccia utente> Impostazioni percorso
Per controllare l'accesso alle informazioni sulla parte a gruppi diversi, abilitare o disabilitare queste funzioni nella pagina Impostazioni generali in Financial Services Cloud in Imposta come consigliato qui.
| Nome funzione | Azione consigliata | Descrizione |
|---|---|---|
| Attivare l'accesso a Documento di identità, Verifica dell'identità della parte, Indirizzo profilo parte, Rischio profilo parte e Riepilogo screening parte | Disabilitazione | Questi record contengono informazioni personali correlate ai controlli del credito dei clienti. È possibile concedere le autorizzazioni oggetto solo agli utenti o ai profili utente che eseguono lo screening KYC nell'organizzazione. |
| Attivare l'accesso a Profilo di credito parte, Spese parte, Reddito parte, Impiego persona, Asset finanziario parte e Responsabilità finanziaria parte | Abilitazione | Quando gli utenti hanno accesso ai record Profilo parte, ottengono automaticamente l'accesso a questi record correlati. Per impedire a utenti specifici di accedere a questi record correlati, modificare le autorizzazioni oggetto personalizzando il profilo o l'insieme di autorizzazioni. |
| Disattivare l'accesso a Profilo di credito parte, Spese parte, Reddito parte, Impiego persona, Asset finanziario parte e Responsabilità finanziaria parte per gli utenti Experience Cloud | Abilitazione | Impedire agli utenti di Experience Cloud di accedere a tutti i record correlati che contengono informazioni sensibili sulle parti e informazioni finanziarie personali. |
| Attivare l'accesso a Profilo di credito parte, Spese parte, Reddito parte, Impiego persona, Asset finanziario parte e Responsabilità finanziaria parte per gli utenti partner in Experience Cloud | Abilitazione | Benché agli utenti dei clienti sia vietato accedere alle informazioni sensibili sulle parti e alle informazioni finanziarie personali, aprire l'accesso, se necessario, agli utenti dei concessionari in modo che possano analizzare l'idoneità dei richiedenti. |
| Attivare i record correlati alla parte Finanziamento digitale di sola lettura | Abilitazione | Quando il record Profilo parte è contrassegnato come di sola lettura, anche i record correlati sono contrassegnati come di sola lettura e non possono essere modificati dagli utenti. Assegnare l'autorizzazione utente Finanziamento digitale Modifica record correlati alla parte di sola lettura al gruppo di utenti che può ignorare questo comportamento e modificare i record. |
Nella pagina Impostazioni di abilitazione degli oggetti in Condivisione dati conforme in Imposta, abilitare l'accesso a questi oggetti per gli utenti CRM e gli utenti Experience Cloud.
- Modulo di richiesta
- Prodotto modulo di richiesta
- Profilo parte
Licenze basate sull'utilizzo
I record modulo di richiesta con tipo di utilizzo Veicolo e Domanda di prestito asset vengono tracciati per il consumo e la fatturazione basati sull'utilizzo. Una quantità di Crediti prestito è inclusa in alcuni Servizi Salesforce, con il diritto specifico indicato nella tabella Dettagli utilizzo del Modulo d'ordine per tali Servizi. I crediti di prestito vengono consumati al tasso moltiplicatore applicabile in base al tipo di utilizzo. Contattare il proprio responsabile account Salesforce per conoscere la percentuale di moltiplicatori per il tipo di utilizzo specifico.
| Tipo di utilizzo | Descrizione |
|---|---|
| Origine prestito | L'utilizzo viene calcolato in base al numero di richieste di prestito presentate all'applicazione Finanziamento digitale quando non si utilizza Prestito veicoli e asset. Utilizzarlo per elaborare prestiti per la casa, prestiti per studenti, prestiti personali e offerte simili. |
| Domanda di prestito per veicoli e asset | L'utilizzo viene calcolato in base al numero di richieste di prestito presentate all'applicazione Finanziamento digitale quando si utilizza Prestito veicoli e asset. Utilizzarlo per elaborare prestiti e leasing per veicoli e asset. |
