車両および納入商品レンディング機能の有効化
車両と納入商品の貸し出しを使用するために有効にする必要がある機能を確認します。使用量が計算される請求可能な使用量種別を理解します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
機能の有効化
車両および納入商品融資プロセスを開始するには、次の機能を有効にします。
管理者としてこの機能を有効にする前に、「車両および納入商品のレンディング」権限セットをコピーし、「オンラインレンディング管理者ユーザー」および「自動車財務の資金調達ワークベンチを使用」システム権限を有効にして、コピーした権限セットを自分に割り当ててください。また、システム管理者プロファイルも必要です。
- [設定] > [機能設定] > [Automotive 設定] > [Automotive]
- ［設定］＞ ［機能設定］＞ ［レンディング］＞ ［オンラインレンディング］
- [設定] > [機能設定] > [レンディング] > [車両と納入商品のレンディング]
- 機能設定 > レンディング > 車両と納入商品のレンディング > 資金調達ワークベンチ
これらの機能を有効にして、自動車ローンとリースの主要なプロセスを設定します。
- [設定] > [機能設定] > [金融サービス] > [一般設定] > [顧客を知る]
- [設定] > [機能設定] > [Salesforce 価格設定] > [Salesforce 価格設定]
- [設定] > [機能設定] > [コンテキストサービス] > [コンテキストサービス設定] > [コンテキスト定義]
- ［設定］＞ ［フェーズ定義］＞ ［フェーズ管理］
- [設定] > [機能設定] > [条件ベースの検索と絞り込み]
- [設定] > [機能設定] > [デジタルエクスペリエンス] > [設定] > [デジタルエクスペリエンスの有効化]
- [設定] > [ユーザーインターフェース] > [パスの設定]
さまざまなグループへの当事者情報へのアクセスを制御するには、ここで推奨されているように、[設定] の [Financial Services Cloud] の [一般設定] ページでこれらの機能を有効または無効にします。
| 特性名 | 推奨される作業 | 説明 |
|---|---|---|
| ID ドキュメント、関係者 ID 検証、関係者プロファイル住所、関係者プロファイルリスク、関係者スクリーニング概要へのアクセスの有効化 | 無効化 | これらのレコードには、顧客の信用調査に関連する個人情報が含まれます。オブジェクト権限は、組織で KYC スクリーニングを実行するユーザーまたはユーザープロファイルにのみ付与できます。 |
| 当事者クレジットプロファイル、当事者経費、当事者所得、個人雇用、当事者金融資産、当事者金融負債へのアクセスの有効化 | 有効化 | ユーザーが当事者プロファイルレコードにアクセスできる場合、自動的にこれらの関連レコードへのアクセス権が割り当てられます。特定のユーザーがこれらの関連レコードにアクセスできないようにするには、プロファイルまたは権限セットをカスタマイズしてオブジェクト権限を変更します。 |
| Experience Cloud ユーザーの関係者クレジットプロファイル、関係者経費、関係者収入、個人雇用、関係者金融資産、関係者金融負債へのアクセスを無効にする | 有効化 | Experience Cloud ユーザーが当事者の機密情報や個人の財務情報を含むすべての関連レコードにアクセスできないように制限します。 |
| Experience Cloud でのパートナーユーザーの関係者クレジットプロファイル、関係者経費、関係者収入、個人雇用、関係者金融資産、関係者金融負債へのアクセスの有効化 | 有効化 | カスタマーユーザーは、当事者の機密情報や個人の財務情報へのアクセスが制限されますが、必要に応じて販売業者ユーザーにアクセスを許可して、申込者の対象資格を分析できるようにします。 |
| オンラインレンディング関係者関連レコードの参照のみを有効にする | 有効化 | 当事者プロファイルレコードが参照のみとマークされている場合、関連レコードも参照のみとマークされ、ユーザーは編集できません。この動作を上書きしてレコードを編集できるユーザーのグループに「オンラインレンディングの参照のみ当事者関連レコードの編集」ユーザー権限を割り当てます。 |
[設定] の [準拠データ共有] にある [オブジェクト有効化設定] ページで、CRM ユーザーと Experience Cloud ユーザーの次のオブジェクトへのアクセスを有効にします。
- 申込フォーム
- 申込フォーム商品
- 当事者プロファイル
使用量ベースのライセンス
利用状況種別が [Vehicle and Asset Loan Application (車両および納入商品ローン申込)] の申込フォームレコードは、使用量ベースの消費と請求で追跡されます。ローンクレジットの数量は、特定の Salesforce サービスに含まれ、特定のエンタイトルメントは、そのようなサービスの注文フォームの [利用状況の詳細] テーブルに示されます。ローンクレジットは、[利用状況の種別] に基づいて適用される倍率で消費されます。特定の利用状況種別の倍率については、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
| 利用状況の種別 | 説明 |
|---|---|
| ローン組成 | 使用量は、車両および納入商品融資を使用していない場合にオンラインレンディング申込に送信されるローン申込の数に基づいて計算されます。これを使用して、住宅ローン、学生ローン、個人ローン、および同様のサービスを処理します。 |
| Vehicle and Asset Loan Application (車両および納入商品ローン申込) | 使用量は、車両および納入商品融資を使用している場合にオンラインレンディング申込に送信されるローン申込の数に基づいて計算されます。これを使用して、車両および納入商品のローンとリースを処理します。 |
