차량 및 자산 대출 기능 활성화
차량 및 자산 대출을 사용하기 위해 활성화해야 하는 기능을 검토합니다. 소비가 계산되는 청구 가능한 사용 유형을 이해합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
기능 활성화
차량 및 자산 대출 프로세스를 시작하려면 다음 기능을 활성화합니다.
관리자로 기능을 활성화하기 전에 차량 및 자산 대출 권한 집합을 복제하고 디지털 대출 관리 사용자 및 자동차 금융용 자금 워크벤치 사용 시스템 권한을 활성화한 후 복제된 권한 집합을 자신에게 할당해야 합니다. 시스템 관리자 프로필도 있어야 합니다.
- 설정> 기능 설정> Automotive 설정> Automotive
- 설정> 기능 설정> 대출> 디지털 대출
- 설정> 기능 설정> 대출> 차량 및 자산 대출
- 기능 설정> 대출> 차량 및 자산 대출> 펀딩 워크벤치
이러한 기능을 활성화하여 자동차 대출 및 리스에 대한 주요 프로세스를 설정하고 구성합니다.
- 설정> 기능 설정> 금융 서비스> 일반 설정> 고객 정보
- 설정> 기능 설정> Salesforce 가격 책정> Salesforce 가격 책정 설정> Salesforce 가격 책정
- 설정> 기능 설정> 컨텍스트 서비스> 컨텍스트 서비스 설정> 컨텍스트 정의
- 설정> 스테이지 정의> 스테이지 관리
- 설정> 기능 설정> 기준 기반 검색 및 필터링
- 설정> 기능 설정> 디지털 익스피리언스> 설정> 디지털 익스피리언스 활성화
- 설정> 사용자 인터페이스> 경로 설정
다양한 그룹에 대한 당사자 정보 액세스를 제어하려면 여기에 권장되는 대로 Setup(설정)의 Financial Services Cloud에서 General Settings(일반 설정) 페이지에 있는 해당 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.
| 기능 이름 | 권장 조치 | 설명 |
|---|---|---|
| ID 문서, 당사자 ID 확인, 당사자 프로필 주소, 당사자 프로필 위험 및 당사자 검사 요약에 대한 액세스 활성화 | Disable(비활성화) | 이러한 레코드에는 고객의 신용 확인과 관련된 개인 정보가 포함됩니다. 조직에서 KYC 심사를 수행하는 사용자 또는 사용자 프로필에만 개체 권한을 부여할 수 있습니다. |
| 당사자 신용 프로필, 당사자 지출, 당사자 수입, 개인 고용, 당사자 금융 자산 및 당사자 금융 부채에 대한 액세스 활성화 | Enable(활성화) | 사용자에게 Party Profile 레코드에 대한 액세스 권한이 있으면 이러한 관련 레코드에 자동으로 액세스할 수 있습니다. 특정 사용자가 이러한 관련 레코드에 액세스하지 못하도록 하려면 프로필 또는 권한 집합을 사용자 정의하여 개체 권한을 수정합니다. |
| Experience Cloud 사용자의 당사자 신용 프로필, 당사자 지출, 당사자 수입, 개인 고용, 당사자 금융 자산, 당사자 금융 부채에 대한 액세스 해제 | Enable(활성화) | 민감한 당사자 정보 및 개인 금융 정보가 포함된 모든 관련 레코드에 대한 Experience Cloud 사용자 액세스 권한을 제한합니다. |
| Experience Cloud에서 파트너 사용자의 당사자 신용 프로필, 당사자 지출, 당사자 수입, 개인 고용, 당사자 금융 자산, 당사자 금융 부채에 대한 액세스 활성화 | Enable(활성화) | 고객 사용자는 민감한 당사자 정보 및 개인 금융 정보에 액세스할 수 없도록 제한되지만, 필요한 경우 딜러 사용자에게 액세스를 열어 신청자 자격을 분석할 수 있습니다. |
| 디지털 대출 당사자 관련 기록 읽기 전용 켜기 | Enable(활성화) | 당사자 프로필 레코드가 읽기 전용으로 표시되면 관련 레코드도 읽기 전용으로 표시되어 사용자가 편집할 수 없습니다. Digital Lending Edit Read Only Party Related Records 사용자 권한을 이 동작을 재정의하고 레코드를 편집할 수 있는 사용자 그룹에 할당합니다. |
Setup(설정)의 Compliant Data Sharing(호환 데이터 공유)에 있는 Object Enablement Settings(개체 활성화 설정) 페이지에서 CRM 사용자 및 Experience Cloud 사용자의 해당 개체에 대한 액세스를 활성화합니다.
- 신청 양식
- 신청 양식 제품
- 당사자 프로필
사용량 기반 라이선스
사용량 유형이 Vehicle and Asset Loan Application인 신청서 양식 레코드가 사용량 기반 소비 및 청구에 대해 추적됩니다. 특정 Salesforce Services에 Loan Credits 수량이 포함되며, 해당 서비스에 대한 주문 양식의 Usage Details(사용량 세부 정보) 테이블에 특정 권리가 표시됩니다. 사용량 유형에 따라 적용 가능한 배수 비율로 대출 크레딧을 소비합니다. 특정 사용량 유형에 대한 배수 비율을 확인하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
| 사용량 유형 | 설명 |
|---|---|
| 대출 시작 | 사용량은 Vehicle and Asset Lending을 사용하지 않을 때 Digital Lending 신청에 제출된 대출 신청 수를 기반으로 계산됩니다. 이를 사용하여 주택 담보 대출, 학생 대출, 개인 대출 및 유사한 제안을 처리합니다. |
| 차량 및 자산 대출 신청 | 사용량은 Vehicle and Asset Lending을 사용할 때 Digital Lending 신청에 제출된 대출 신청 수를 기반으로 계산됩니다. 이를 사용하여 차량 및 자산 대출 및 리스를 처리합니다. |
