U bent hier:
Voorzieningen inschakelen voor uitlenen van voertuigen en activa
Bekijk de voorzieningen die u moet inschakelen om voertuig- en activumleningen te kunnen gebruiken. Krijg inzicht in de factureerbare gebruikstypen waarvoor het verbruik wordt berekend.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
Voorzieningen inschakelen
Schakel de volgende voorzieningen in om aan de slag te gaan met uitleenprocessen voor voertuigen en activa.
Voordat u de voorzieningen inschakelt als beheerder, zorgt u ervoor dat u de machtigingenset Voertuig- en activumlening kloont, schakelt u de systeemmachtiging Gebruiker van beheerder Digital lenen en Financieringswerkbank gebruiken voor Automotive Finance in en wijst u de gekloonde machtigingenset toe aan uzelf. U moet ook het profiel Systeembeheerder hebben.
- Set-up> Instellingen van voorzieningen> Automotive-instellingen> Automotive
- Set-up> Functie-instellingen> Lenen> Digital lenen
- Set-up> Functie-instellingen> Uitlenen> Uitlenen van voertuig en activum
- Functie-instellingen> Lenen> Uitlenen van voertuigen en activa> Financieringswerkbank
Schakel deze voorzieningen in om belangrijke processen voor autoleningen en -leases in te stellen en te configureren.
- Set-up > Functie-instellingen > Financiële dienstverlening > Algemene instellingen > Know Your Customer
- Set-up> Functie-instellingen> Salesforce-prijsstelling> Salesforce-prijsstelling> Salesforce-prijsstelling
- Set-up> Instellingen van voorzieningen> Contextservice> Instellingen van contextservice> Contextdefinities
- Set-up> Fasedefinities> Fasenbeheer
- Set-up> Instellingen van voorzieningen> Op criteria gebaseerd zoeken en filteren
- Set-up> Instellingen van voorzieningen> Digitale omgevingen> Instellingen> Digitale omgevingen inschakelen
- Set-up> Gebruikersinterface> Padinstellingen
Als u toegang tot partijgegevens tot verschillende groepen wilt bepalen, schakelt u deze voorzieningen in of uit op de pagina Algemene instellingen onder Financial Services Cloud in Set-up, zoals hier aanbevolen.
| Naam van voorziening | Aanbevolen actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Toegang tot Identiteitsdocument, Identiteitsverificatie van partij, Adres van partijprofiel, Risico van partijprofiel en Samenvatting van partijscreening inschakelen | Uitschakelen | Deze records bevatten persoonsgegevens die zijn gerelateerd aan kredietcontroles van klanten. U kunt objectmachtigingen alleen geven aan gebruikers of gebruikersprofielen die KYC-screening uitvoeren in uw organisatie. |
| Toegang inschakelen tot Kredietprofiel van partij, Partij-uitgaven, Partij-inkomsten, Werkgelegenheid van persoon, Financieel activum van partij en Financiële verplichting van partij | Inschakelen | Wanneer gebruikers toegang hebben tot partijprofielrecords, krijgen ze automatisch toegang tot deze gerelateerde records. Als u wilt voorkomen dat specifieke gebruikers toegang krijgen tot deze gerelateerde records, wijzigt u hun objectmachtigingen door het profiel of de machtigingenset aan te passen. |
| Toegang tot Kredietprofiel van partij, Partij-uitgaven, Partij-inkomen, Persoonswerk, Financieel activum van partij en Financiële verplichting van partij uitschakelen voor Experience Cloud-gebruikers | Inschakelen | Beperk dat Experience Cloud-gebruikers toegang krijgen tot alle gerelateerde records die gevoelige partijgegevens en persoonlijke financiële gegevens bevatten. |
| Toegang tot Kredietprofiel van partij, Partij-uitgaven, Partij-inkomen, Persoonswerk, Financieel activum van partij en Financiële verplichting van partij voor partnergebruikers inschakelen in Experience Cloud | Inschakelen | Hoewel klantgebruikers geen toegang hebben tot gevoelige partijgegevens en persoonlijke financiële gegevens, moet u de toegang desgewenst openstellen voor dealergebruikers zodat ze kunnen analyseren of aanvragers in aanmerking komen. |
| Alleen-lezen Digital lenende partij gerelateerde records inschakelen | Inschakelen | Wanneer de record Partijprofiel als alleen-lezen is gemarkeerd, worden de gerelateerde records ook als alleen-lezen gemarkeerd en kunnen ze niet door gebruikers worden bewerkt. Wijs de gebruikersmachtiging Digital lenen Alleen-lezen partij gerelateerde records bewerken toe aan de groep gebruikers die deze werking kan overschrijven en de records kan bewerken. |
Schakel op de pagina Object Enablement-instellingen onder Conform delen van gegevens in Set-up toegang tot deze objecten in voor CRM-gebruikers en Experience Cloud-gebruikers.
- Aanvraagformulier
- Product van aanvraagformulier
- Partijprofiel
Op gebruik gebaseerde licenties
De aanvraagformulierrecords met het gebruikstype Voertuig en Activumleningaanvraag worden bijgehouden voor verbruik en facturering op basis van gebruik. Bepaalde Salesforce-services bevatten een hoeveelheid leenkredietpunten, met het specifieke recht dat is aangegeven in de tabel Gebruiksdetails op het Orderformulier voor dergelijke services. U verbruikt de leenkredietpunten tegen het toepasselijke vermenigvuldigingstarief op basis van het Type gebruik. Neem contact op met uw Salesforce-accountmanager om het vermenigvuldigingspercentage voor het specifieke gebruikstype te weten.
| Type gebruik | Beschrijving |
|---|---|
| Herkomst van lening | Gebruik wordt berekend op basis van het aantal leningaanvragen dat is ingediend bij de aanvraag Digital lenen wanneer u voertuig- en activumlening niet gebruikt. Gebruik dit voor het verwerken van woningleningen, studieleningen, persoonlijke leningen en soortgelijke aanbiedingen. |
| Aanvraag voertuig- en activumlening | Gebruik wordt berekend op basis van het aantal leningaanvragen dat is ingediend bij de aanvraag Digital lenen wanneer u voertuig- en activumleningen gebruikt. Gebruik dit om leningen en leases van voertuigen en activa te verwerken. |
