Aktivere funksjoner for kjøretøy- og aktivumutlån
Se gjennom funksjonene som du må aktivere for å bruke Kjøretøy- og aktivumletting. Forstå de fakturerbare brukstypene som forbruk beregnes for.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Aktiver funksjoner
Aktiver følgende funksjoner for å komme i gang med prosesser for utlån av kjøretøy og aktiva.
Før du aktiverer funksjonene som administrator, må du påse at du kloner tillatelsessettet Kjøretøy og aktivumlån, aktiverer tillatelsen Digitale lån og Bruk Finansiering Workbench for Automotive Finance-system, og tildeler det klonede tillatelsessettet til deg selv. Du må også ha Systemadministrator-profilen.
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Innstillinger for bilindustri > Bilindustri
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Lån> Digitale lån
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Låne > Kjøretøy og aktivumlån
- Funksjonsinnstillinger> Lending> Vehicle and Asset Lending> Finansiering Workbench
Aktiver disse funksjonene for å konfigurere og konfigurere viktige prosesser for billån og leasinger.
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Financial Services> Generelle innstillinger> Kjenn kunden
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Salesforce-priser> Salesforce-prisinnstillinger> Salesforce-priser
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Konteksttjeneste> Konteksttjenesteinnstillinger> Kontekstdefinisjoner
- Oppsett> Fasedefinisjoner> Fasebehandling
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Kriteriebasert søk og filtrering
- Oppsett> Funksjonsinnstillinger> Digitale opplevelser> Innstillinger> Aktiver digitale opplevelser
- Oppsett> Brukergrensesnitt> Baneinnstillinger
Hvis du vil styre tilgangen til partsinformasjon til forskjellige grupper, aktiverer eller deaktiverer du disse funksjonene på siden Generelle innstillinger under Financial Services Cloud i Oppsett slik det anbefales her.
| Funksjonsnavn | Anbefalt handling | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Aktiver tilgang til Identitetsdokument, Partsidentifikasjon, Partsprofiladresse, Partsprofilrisiko og Partssøkingsoppsummering | Deaktivere | Disse postene inneholder personlig informasjon relatert til kredittkontroll av kunder. Du kan gi objekttillatelser bare til brukere eller brukerprofiler som utfører KYC-skjerming i organisasjonen. |
| Åpne tilgang til Partskredittprofil, Partskostnader, Partsomsetning, Personansettelse, Parts økonomiske aktivum og Parts økonomiske forpliktelser | Aktivere | Når brukere har tilgang til Partsprofil-poster, får de automatisk tilgang til disse relaterte postene. For å hindre at bestemte brukere får tilgang til disse relaterte postene, endrer du deres objekttillatelser ved å tilpasse profilen eller tillatelsessettet. |
| Deaktiver adgang til Partskreditprofil, Partsudgift, Partsindkomst, Personansættelse, Partsøkonomiske aktiver og Partsøkonomiske forpligtelser for Experience Cloud-brugere | Aktivere | Begrens Experience Cloud-brukere fra å få tilgang til alle relaterte poster som inneholder sensitiv partsinformasjon og personlig økonomisk informasjon. |
| Aktiver tilgang til Partskredit-profilen, Partsutgift, Partsomsetning, Personansettelse, Partsøkonomiske aktiva og Partsøkonomiske forpliktelser for partnerbrukere i Experience Cloud | Aktivere | Kundebrukere er begrenset fra å få tilgang til sensitiv partsinformasjon og personlig økonomisk informasjon, men åpne om nødvendig tilgangen til forhandlerbrukere slik at de kan analysere berettigelsen til søkere. |
| Aktiver skrivebeskyttet Digitale lån parter relaterte poster | Aktivere | Når Partsprofil-posten merkes som skrivebeskyttet, merkes også de relaterte postene som skrivebeskyttet og kan ikke redigeres av brukere. Tildel brukertillatelsen Digitale lån Redigere skrivebeskyttede partsrelaterte poster til gruppen av brukere som kan overstyre denne virkemåten og redigere postene. |
På siden Objektaktiveringsinnstillinger under Samsvarende datadeling i Oppsett aktiverer du tilgang til disse objektene for CRM-brukere og Experience Cloud-brukere.
- Søknadsskjema
- Produkt i søknadsskjema
- Partsprofil
Bruksbasert lisens
Postene i søknadsskjemaet med brukstypen Kjøretøy og Søknad om aktivumlån spores for bruksbasert forbruk og fakturering. En mengde lånekreditter er inkludert i bestemte Salesforce-tjenester, med den spesifikke berettigelsen angitt i tabellen for bruksdetaljer i bestillingsskjemaet for slike tjenester. Du forbruker lånekreditten med den aktuelle multiplikatorgraden basert på brukstypen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å få vite multiplikatorgraden for den bestemte brukstypen.
| Brukstype | Beskrivelse |
|---|---|
| Låneopphav | Bruk beregnes basert på antall lånesøknader som er sendt til Digitale lån når du ikke bruker Kjøretøy og aktivumlån. Bruk denne til å behandle boliglån, studentlån, personlige lån og lignende tilbud. |
| Søknad om kjøretøy- og aktivumlån | Bruk beregnes basert på antall lånesøknader som er sendt til Digitale lån når du bruker Låne for kjøretøy og aktiva. Bruk denne til å behandle lån og leasing av kjøretøy og aktiva. |
