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Habilitar recursos para empréstimo de veículo e ativo
Revise os recursos que você deve habilitar para usar o Empréstimo de veículo e ativo. Entenda os tipos de uso faturáveis para os quais o consumo é calculado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Habilitar recursos
Habilite os seguintes recursos para começar a usar processos de empréstimo de veículo e ativo.
Antes de habilitar os recursos como administrador, certifique-se de que clone o conjunto de permissões Empréstimo de veículo e ativo, habilite a permissão do sistema Usuário administrador Empréstimo digital e Use Funding Workbench for Automotive Finance e atribua o conjunto de permissões clonado a si mesmo. Você também deve ter o perfil Administrador do sistema.
- Configuração> Configurações de recursos> Configurações da Automotive> Automotive
- Configuração> Configurações de recursos> Empréstimo> Empréstimo digital
- Configuração> Configurações de recurso> Empréstimo> Empréstimo de veículo e ativo
- Configurações de recursos> Empréstimo> Empréstimo de veículo e ativo> Workbench de financiamento
Habilite esses recursos para configurar e definir os principais processos para empréstimos e leasing automotivos.
- Configuração> Configurações de recurso> Serviços financeiros> Configurações gerais> Conheça seu cliente
- Configuração> Configurações de recurso> Precificação do Salesforce> Configurações de precificação do Salesforce> Precificação do Salesforce
- Configuração> Configurações de recurso> Serviço de contexto> Configurações de serviço de contexto> Definições de contexto
- Configuração> Definições de estágios> Gerenciamento de estágios
- Configuração> Configurações de recurso> Pesquisa e filtro baseados em critérios
- Configuração> Configurações de recurso> Experiências digitais> Configurações> Habilitar experiências digitais
- Configuração> Interface do usuário> Configurações de caminho
Para controlar o acesso a informações da parte para diferentes grupos, habilite ou desabilite esses recursos na página Configurações gerais em Financial Services Cloud em Configuração, conforme recomendado aqui.
| Nome do recurso | Ação recomendada | Descrição |
|---|---|---|
| Ativar o acesso ao Documento de identidade, Verificação de identidade da parte, Endereço do perfil da parte, Risco do perfil da parte e Resumo da triagem da parte | Desativar | Esses registros contêm informações pessoais relacionadas a verificações de crédito dos clientes. Você pode conceder permissões de objeto apenas a usuários ou perfis de usuário que realizam a triagem de KYC em sua organização. |
| Ativar o acesso ao Perfil de crédito da parte, Despesas da parte, Renda da parte, Emprego pessoal, Ativo financeiro da parte e Responsabilidade financeira da parte | Ativar | Quando os usuários têm acesso aos registros do Perfil de parte, eles obtêm acesso automaticamente a esses registros relacionados. Para evitar que usuários específicos acessem esses registros relacionados, modifique suas permissões de objeto personalizando o perfil ou o conjunto de permissões. |
| Desativar o acesso a Perfil de crédito da parte, Despesa da parte, Renda da parte, Emprego pessoal, Ativo financeiro da parte e Responsabilidade financeira da parte para usuários do Experience Cloud | Ativar | Restrinja o acesso dos usuários do Experience Cloud a todos os registros relacionados que contenham informações confidenciais de terceiros e informações financeiras pessoais. |
| Ativar o acesso a Perfil de crédito da parte, Despesa da parte, Renda da parte, Emprego pessoal, Ativo financeiro da parte e Responsabilidade financeira da parte para usuários parceiros no Experience Cloud | Ativar | Embora os usuários do cliente sejam impedidos de acessar informações confidenciais da parte e informações financeiras pessoais, abra o acesso, se obrigatório, a usuários do revendedor para que eles possam analisar a elegibilidade dos solicitantes. |
| Ativar somente leitura registros relacionados ao Empréstimo digital | Ativar | Quando o registro Perfil da parte é marcado como somente leitura, os registros relacionados também são marcados como somente leitura e não podem ser editados pelos usuários. Atribua a permissão de usuário Editar registros somente leitura relacionados a partes do empréstimo digital ao grupo de usuários que pode substituir esse comportamento e editar os registros. |
Na página Configurações de habilitação de objeto em Compartilhamento de dados em conformidade em Configuração, habilite o acesso a esses objetos para usuários do CRM e usuários do Experience Cloud.
- Formulário de solicitação
- Produto do formulário de solicitação
- Perfil da parte
Licenciamento baseado em uso
Os registros do formulário de solicitação com o tipo de uso Empréstimo de veículo e ativo de ativo são rastreados para consumo e faturamento baseados em uso. Uma quantidade de Créditos de empréstimo é incluída com determinados serviços do Salesforce, com o direito específico indicado na tabela Detalhes de uso no Formulário de pedido para esses serviços. Você consome os créditos de empréstimo à taxa de multiplicador aplicável com base no tipo de uso. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para saber a taxa de multiplicador para o tipo de uso específico.
| Tipo de uso | Descrição |
|---|---|
| Origem do empréstimo | O uso é calculado com base no número de solicitações de empréstimo enviadas para o aplicativo Empréstimo digital quando você não estiver usando Empréstimo de veículo e ativo. Use isso para processar empréstimos domiciliares, empréstimos estudantis, empréstimos pessoais e ofertas semelhantes. |
| Solicitação de empréstimo de veículo e ativo | O uso é calculado com base no número de solicitações de empréstimo enviadas para o aplicativo Empréstimo digital quando você estiver usando Empréstimo de veículo e ativo. Use isso para processar empréstimos e leasing de veículo e ativo. |
