Вы находитесь здесь:
Включение функций для кредитования транспортных средств и активов
Просмотрите функции, которые необходимо включить для использования кредитования транспортных средств и активов. Ознакомьтесь с типами использования, для которых рассчитывается потребление.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
Включение функций
Включите следующие функции, чтобы начать работу с процессами кредитования транспортных средств и активов.
Прежде чем включить функции в качестве администратора, обязательно клонируйте набор полномочий «Кредитование транспортного средства и актива», включите полномочие системы «Пользователь-администратор Цифрового кредитования» и «Использование средства финансирования для финансирования автотранспорта» и назначьте клонированный набор полномочий себе. Необходимо также иметь профиль системного администратора.
- Настройка> Параметры функции> Параметры автотранспорта> Автотранспорт
- Настройка> Параметры функции> Кредитование> Цифровое кредитование
- Настройка> Параметры функции> Кредитование> Кредитование транспортных средств и активов
- Параметры функции> Кредитование> Кредитование транспортных средств и активов> Инструментарий финансирования
Включите эти функции для настройки и настройки ключевых процессов для кредитов и лизинга автотранспорта.
- Настройка> Параметры функции> Финансовые услуги> Общие параметры> Знание клиента
- Настройка> Параметры функции> Ценообразование Salesforce> Параметры ценообразования Salesforce> Ценообразование Salesforce
- Настройка> Параметры функции> Контекстная служба> Параметры контекстной службы> Определения контекста
- Настройка> Определения этапов> Управление этапами
- Настройка> Параметры функции> Поиск и фильтрация на основе критериев
- Настройка> Параметры функции> Цифровые взаимодействия> Параметры> Включение цифровых взаимодействий
- Настройка> Пользовательский интерфейс> Параметры пути
Чтобы управлять доступом к сведениям о сторонах для разных групп, включите или выключите эти функции на странице общих параметров в Financial Services Cloud в настройках, как рекомендовано здесь.
| Имя функции | Рекомендуемое действие | Описание |
|---|---|---|
| Включение доступа к документу, удостоверяющему личность, проверке подлинности стороны, адресу профиля стороны, риску профиля стороны и сводке по проверке стороны | Отключение | Эти записи содержат личные сведения, связанные с кредитными проверками клиентов. Полномочия объекта могут быть предоставлены только пользователям или профилям пользователей, выполняющим проверку подлинности клиента в вашей организации. |
| Включение доступа к профилю партийного кредита, расходам партии, доходам партии, занятости лиц, финансовому активу партии и финансовой ответственности партии | Включение | Когда пользователи имеют доступ к записям профиля стороны, они автоматически получают доступ к этим связанным записям. Чтобы запретить определенным пользователям доступ к этим связанным записям, измените их полномочия объекта, настроив профиль или набор полномочий. |
| Отключение доступа к профилю кредита стороны, расходам стороны, доходу стороны, занятости лица, финансовому активу партии и финансовой ответственности стороны для пользователей Experience Cloud | Включение | Ограничьте доступ пользователей Experience Cloud ко всем связанным записям, содержащим конфиденциальные сведения о сторонах и личные финансовые сведения. |
| Включение доступа к профилю кредита стороны, расходам стороны, доходу стороны, занятости лица, финансовому активу партии и финансовой ответственности стороны для пользователей-партнеров в Experience Cloud | Включение | Хотя пользователи-клиенты ограничены в доступе к конфиденциальным сведениям о сторонах и личным финансовым сведениям, откройте доступ, при необходимости, для пользователей-дилеров, чтобы они могли анализировать права заявителей. |
| Включить записи, связанные только со стороной Цифрового кредитования | Включение | Если запись профиля стороны помечена как доступная только для чтения, связанные записи также помечаются как доступные только для чтения и не могут быть изменены пользователями. Назначьте полномочие пользователя «Редактировать записи, связанные только с чтением для стороны» для Цифрового кредитования группе пользователей, которые могут переопределить этот алгоритм и отредактировать записи. |
На странице параметров включения объекта в разделе «Совместимый общий доступ к данным в настройках» включите доступ к этим объектам для пользователей CRM и пользователей Experience Cloud.
- Форма заявки
- Продукт формы заявки
- Профиль стороны
Лицензирование на основе использования
Записи формы заявки с типом использования «Транспортное средство» и «Заявка на кредит актива» отслеживаются для потребления на основе использования и выставления счета. Определенное количество кредитов включено в определенные службы Salesforce, с определенным правом, указанным в таблице сведений об использовании в форме заказа для таких служб. Вы используете кредиты по соответствующей ставке множителя в зависимости от типа использования. Обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce, чтобы узнать уровень множителя для определенного типа использования.
| Тип использования | Описание |
|---|---|
| Организация кредита | Использование рассчитывается на основе количества заявок на кредит, отправленных в приложение Цифрового кредитования, когда вы не используете кредитование транспортных средств и активов. Используйте это для обработки жилищных кредитов, студенческих кредитов, личных кредитов и подобных предложений. |
| Заявка на кредит транспортного средства и актива | Использование рассчитывается на основе количества заявок на кредит, отправленных в приложение Цифрового кредитования при использовании кредитования транспортных средств и активов. Используйте это для обработки кредитов и аренды транспортных средств и активов. |
