Du är här:
Aktivera funktioner för fordons- och tillgångsutlåning
Gå igenom de funktioner du måste aktivera för att använda Fordons- och tillgångsutlåning. Förstå de faktureringsbara användningstyper som förbrukningen beräknas för.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
Aktivera funktioner
Aktivera följande funktioner för att komma igång med låneprocesser för fordon och tillgångar.
Innan du aktiverar funktionerna som administratör, se till att du klonar behörighetsuppsättningen Utlåning av fordon och tillgångar, aktiverar systembehörigheten Administratör för Digitala lån och Använd finansieringsverktyg för Automotive Finance och tilldelar den klonade behörighetsuppsättningen till dig själv. Du måste även ha profilen Systemadministratör.
- Inställningar> Funktionsinställningar> Fordonsinställningar> Fordon
- Inställningar> Funktionsinställningar> Utlåning> Digitala lån
- Inställningar> Funktionsinställningar> Utlåning> Utlåning av fordon och tillgångar
- Funktionsinställningar> Utlåning> Utlåning av fordon och tillgångar> Workbench för finansiering
Aktivera dessa funktioner för att konfigurera nyckelprocesser för fordonslån och leasing.
- Inställningar> Funktionsinställningar> Finansiella tjänster> Allmänna inställningar> Känn din kund
- Inställningar> Funktionsinställningar> Salesforce-prissättning> Salesforce-prissättningsinställningar> Salesforce-prissättning
- Inställningar> Funktionsinställningar> Sammanhangstjänst> Sammanhangstjänstinställningar> Sammanhangsdefinitioner
- Inställningar> Fasdefinitioner> Fashantering
- Inställningar> Funktionsinställningar> Kriteriebaserad sökning och filter
- Inställningar> Funktionsinställningar> Digitala upplevelser> Inställningar> Aktivera digitala upplevelser
- Inställningar> Användargränssnitt> Väginställningar
För att styra åtkomst till partinformation till olika grupper, aktivera eller inaktivera dessa funktioner på sidan Allmänna inställningar under Financial Services Cloud i Inställningar enligt rekommendationerna här.
| Funktionsnamn | Rekommenderad åtgärd | Beskrivning |
|---|---|---|
| Slå på åtkomst till identitetsdokument, partidentitetsbekräftelse, partprofiladress, partprofilrisk och sammanfattning av partgranskning | Inaktivera | Dessa poster innehåller personlig information relaterad till kreditkontroller av kunder. Du kan endast ge objektbehörigheter till användare eller användarprofiler som utför KYC-screening i din organisation. |
| Slå på åtkomst till partkreditprofil, partutgift, partinkomst, personanställning, ekonomisk tillgång och ekonomiskt ansvar för part | Aktivera | När användare har åtkomst till partprofilposter får de automatiskt åtkomst till dessa relaterade poster. För att förhindra specifika användare från att komma åt dessa relaterade poster, ändra deras objektbehörigheter genom att anpassa profilen eller behörighetsuppsättningen. |
| Stäng av åtkomst till partkreditprofil, partutgift, partinkomst, personanställning, ekonomisk parttillgång och ekonomiskt ansvar för Experience Cloud-användare | Aktivera | Begränsa Experience Cloud-användare från att få åtkomst till alla relaterade poster som innehåller känslig partinformation och personlig ekonomisk information. |
| Slå på åtkomst till partkreditprofil, partutgift, partinkomst, personanställning, ekonomisk tillgång för part och ekonomiskt ansvar för partneranvändare i Experience Cloud | Aktivera | Kundanvändare är begränsade från att komma åt känslig partinformation och personlig ekonomisk information, men öppna upp åtkomsten om det behövs för återförsäljaranvändare så att de kan analysera de sökandes rätt till åtkomst. |
| Slå på skrivskyddade poster för Digitala lån | Aktivera | När partprofilposten markeras som skrivskyddad markeras även de relaterade posterna som skrivskyddade och kan inte redigeras av användare. Tilldela användarbehörigheten Redigera Digitala lån skrivskyddade partrelaterade poster till den grupp användare som kan åsidosätta detta beteende och redigera posterna. |
På sidan Inställningar för objektaktivering under Kompatibel datadelning i Inställningar, aktivera åtkomst till dessa objekt för CRM-användare och Experience Cloud-användare.
- Ansökningsformulär
- Produkt för ansökningsformulär
- Partprofil
Användningsbaserad licensiering
Ansökningsformulärets poster med användningstypen Fordon och Ansökan om tillgångslån följs för användningsbaserad användning och fakturering. En mängd lånekrediter inkluderas med vissa Salesforce-tjänster, med den specifika rättigheten angiven i tabellen Användningsdetaljer i orderformuläret för sådana tjänster. Du använder lånekrediterna till den tillämpliga multiplikatorräntan baserat på användningstypen. Kontakta din kundansvariga på Salesforce för att få reda på multiplikatorresultatet för den specifika användningstypen.
| Användningstyp | Beskrivning |
|---|---|
| Ursprung för lån | Användningen beräknas utifrån antalet låneansökningar som skickats in till ansökan om Digitala lån när du inte använder Fordons- och tillgångsutlåning. Använd detta för att bearbeta bostadslån, studielån, personliga lån och liknande erbjudanden. |
| Ansökan om fordons- och tillgångslån | Användning beräknas baserat på antalet låneansökningar som skickats till ansökan om Digitala lån när du använder Fordons- och tillgångsutlåning. Använd detta för att bearbeta lån och leasing av fordon och tillgångar. |
