为车辆和资产贷款启用功能
查看使用车辆和资产贷款必须启用的功能。了解计算消耗量的可计费使用类型。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
启用功能
启用以下功能，以开始车辆和资产贷款流程。
在以管理员身份启用这些功能之前，请确保复制车辆和资产借贷权限集，启用数字借贷管理员用户和使用 Automotive Finance 资金工作台系统权限，并将复制的权限集分配给您自己。您还必须拥有系统管理员简档。
- 设置> 功能设置> Automotive 设置> Automotive
- 设置> 功能设置> 借贷> 数字借贷
- 设置> 功能设置> 贷款> 车辆和资产贷款
- 功能设置> 贷款> 车辆和资产贷款> 资助工作台
启用这些功能，以设置和配置汽车贷款和租赁的关键流程。
- 设置> 功能设置> 金融服务> 常规设置> 了解客户
- 设置> 功能设置> Salesforce 定价> Salesforce 定价设置> Salesforce 定价
- 设置> 功能设置> 上下文服务> 上下文服务设置> 上下文定义
- 设置> 阶段定义> 阶段管理
- 设置> 功能设置> 基于条件的搜索和筛选
- 设置> 功能设置> 数字体验> 设置> 启用数字体验
- 设置> 用户界面> 路径设置
要控制不同小组对相关方信息的访问，请按照此处的建议，在“设置”中，在“财务服务云”下的“常规设置”页面上启用或禁用这些功能。
| 特性名称 | 建议操作 | 描述 |
|---|---|---|
| 打开对身份文档、相关方身份验证、相关方简档地址、相关方简档风险和相关方筛选汇总的访问权限 | 禁用 | 这些记录包含与客户信用检查相关的个人信息。您只能为在贵组织中执行 KYC 筛选的用户或用户简档授予对象权限。 |
| 打开对当事人信用简档、当事人支出、当事人收入、个人就业、当事人财务资产和当事人财务责任的访问权限 | 启用 | 当用户有权访问相关方简档记录时，他们会自动访问这些相关记录。要阻止特定用户访问这些相关记录，请通过自定义简档或权限集来修改对象权限。 |
| 为 Experience Cloud 用户关闭对当事人信用简档、当事人支出、当事人收入、个人就业、当事人财务资产和当事人财务责任的访问权限 | 启用 | 限制 Experience Cloud 用户访问包含敏感当事人信息和个人财务信息的所有相关记录。 |
| 在 Experience Cloud 中为合作伙伴用户开启当事人信用简档、当事人支出、当事人收入、个人就业、当事人财务资产和当事人财务责任的访问权限 | 启用 | 虽然客户用户被限制访问敏感当事人信息和个人财务信息，但如果需要，请向经销商用户开放访问权限，以便他们可以分析申请人的资格。 |
| 开启只读数字借贷方相关记录 | 启用 | 在相关方简档记录标记为只读时，相关记录也会标记为只读，用户无法编辑。将数字借贷编辑只读相关记录用户权限分配给可以覆盖此行为并编辑记录的用户组。 |
在“设置”中“合规数据共享”下的对象启用设置页面上，为 CRM 用户和 Experience Cloud 用户启用对这些对象的访问权限。
- 申请表
- 申请表产品
- 相关方简档
基于使用情况的许可
跟踪使用类型为“车辆和资产贷款申请”的申请表记录，了解基于使用情况的消费和计费。某些 Salesforce 服务包含一定数量的贷款信用，具体权利显示在此类服务的订单表格的使用详细信息表中。您根据使用类型以适用的乘数利率消耗贷款信贷。请联系您的 Salesforce 客户主管，了解特定使用类型的乘数率。
| 使用类型 | 描述 |
|---|---|
| 贷款发放 | 使用情况根据您在不使用车辆和资产借贷时向数字借贷申请提交的贷款申请数量进行计算。使用它来处理房屋贷款、学生贷款、个人贷款和类似的产品。 |
| 车辆和资产贷款申请 | 使用情况根据您使用车辆和资产借贷时提交给数字借贷应用程序的贷款申请数量进行计算。用于处理车辆和资产贷款及租赁。 |
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