啟用車輛和資產貸款功能
檢閱您必須啟用才能使用「車輛和資產貸款」的功能。瞭解計算耗用的可計費使用類型。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
啟用功能
啟用下列功能以開始使用車輛和資產借貸流程。
在您以管理員身分啟用功能之前,請確保您複製「車輛和資產出借」權限集、啟用「數位出借管理員使用者和使用汽車財務資金工作台」系統權限,並將複製的權限集指派給您自己。您也必須擁有「系統管理員」設定檔。
- 設定> 功能設定> 汽車設定> 汽車
- 設定> 功能設定> 貸款> 數位出借
- 設定> 功能設定> 貸款> 車輛和資產貸款
- 功能設定>貸款>車輛和資產貸款>資金工作台
啟用這些功能可設定和設定汽車貸款和租賃的關鍵流程。
- 設定> 功能設定> 財務服務> 一般設定> 瞭解您的客戶
- 設定> 功能設定> Salesforce 定價> Salesforce 定價設定> Salesforce 定價
- 設定> 功能設定> 內容服務> 內容服務設定> 內容定義
- 設定> 階段定義> 階段管理
- 設定> 功能設定> 條件式搜尋與篩選
- 設定> 功能設定> 數位體驗> 設定> 啟用數位體驗
- 設定> 使用者介面> 路徑設定
若要控制不同群組對當事人資訊的存取權,請在「設定」中 Financial Services Cloud 之下的「一般設定」頁面上啟用或停用這些功能,如下方建議。
| 功能名稱 | 建議的動作 | 描述 |
|---|---|---|
| 開啟「身分文件」、「對象身分驗證」、「對象設定檔地址」、「對象設定檔風險」和「對象篩選摘要」的存取權 | 停用 | 這些記錄包含與客戶的信用檢查相關的個人資訊。您只能將物件權限授與在組織中執行 KYC 篩選的使用者或使用者設定檔。 |
| 啟用對象信用設定檔、對象費用、對象收入、個人雇用、對象財務資產和對象財務責任的存取權 | 啟用 | 當使用者擁有「當事人設定檔」記錄的存取權時,他們會自動取得這些相關記錄的存取權。若要防止特定使用者存取這些相關記錄,請透過自訂設定檔或權限集來修改其物件權限。 |
| 關閉 Experience Cloud 使用者的「對象信用設定檔」、「對象費用」、「對象收入」、「個人雇用」、「對象財務資產」和「對象財務責任」的存取權 | 啟用 | 限制 Experience Cloud 使用者存取包含敏感當事人資訊和個人財務資訊的所有相關記錄。 |
| 針對 Experience Cloud 中的合作夥伴使用者,啟用對象信用設定檔、對象費用、對象收入、個人雇用、對象財務資產和對象財務責任的存取權 | 啟用 | 當限制客戶使用者存取敏感當事人資訊和個人財務資訊時,請視需要將存取權開放給經銷商使用者,以便他們可以分析申請者的資格。 |
| 開啟唯讀數位出借對象相關記錄 | 啟用 | 當「對象設定檔」記錄標記為唯讀時,相關記錄也會標記為唯讀,且使用者無法編輯。將「數位出借編輯唯讀對象相關記錄」使用者權限指派給可覆寫此行為並編輯記錄的使用者群組。 |
在「設定」中「合規性資料共用」下的「物件啟用設定」頁面上,為 CRM 使用者和 Experience Cloud 使用者啟用這些物件的存取權。
- 申請表單
- 申請表單產品
- 對象設定檔
以用量為基礎的授權
系統會針對以用量為基礎的耗用與帳單,追蹤使用類型為「車輛」與「資產貸款申請」的申請表單記錄。某些 Salesforce 服務中包含「貸款信用」數量,並在「此類服務的訂單表單」的「用量詳細資料」表格上指出特定權益。您根據「使用類型」以適用的乘數率耗用貸款信用。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以瞭解特定使用類型的乘數率。
| 使用類型 | 描述 |
|---|---|
| 貸款來源 | 用量的計算方式是根據當您未使用「車輛和資產貸款」時,提交至數位出借申請的貸款申請數目。使用此方法可處理房屋貸款、學生貸款、個人貸款和類似供應項目。 |
| 車輛和資產貸款申請 | 用量的計算方式是根據當您使用「車輛和資產貸款」時,提交至數位出借申請的貸款申請數目。使用此方法可處理車輛和資產貸款和租賃。 |
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