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            Dokumentüberprüfung für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

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            Dokumentüberprüfung für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

            Ermöglichen Sie es Kunden und Agenten, Dokumente wie Adressnachweise, Einkommensnachweise, Beschäftigungsnachweise und Fotos während der Antragstellung hochzuladen. Versicherer und Händler können die hochgeladenen Dokumente auf die die Identität des Antragstellers hin sowie die Due Dilgence zu überprüfen und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            1. Erstellen von Dokumenttypen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
              Während der Kreditaufnahme reichen Antragsteller verschiedene Dokumente zur Überprüfung und Bewertung durch die Versicherer ein. Organisieren Sie diese Dokumente, indem Sie Dokumenttypen und Kategorien erstellen. Ordnen Sie beispielsweise die Dokumenttypen "Führerschein" der Kategorie "Anschriftsnachweis" zu oder ordnen Sie die Dokumenttypen "Kontoauszüge" und "Gehaltsbelege" der Dokumentkategorie "Einkommensnachweis" zu.
            2. Zuordnen von Dokumenttypen zu Antragstellern für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
              Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um Dokumenttypen den verschiedenen Antragstellertypen für Anträge für Fahrzeugdarlehen oder -Leasing zuzuordnen. Die Entscheidungsmatrix bestimmt, welche Dokumenttypen Antragsteller während des Aufnahmeprozesses hochladen müssen. Ordnen Sie beispielsweise Führerschein und Kontoauszüge primären Antragstellern und Mitantragstellern für ein Fahrzeugdarlehen zu.
             
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            Salesforce Help | Article