Tillat kunder og agenter å laste opp dokumenter som adressebevis, inntekt, ansettelse og bilder under inntaksprosessen for søknaden. Underordnede og forhandlere kan se gjennom de opplastede dokumentene for identitetsbekreftelse av søker, due diligence og en raskere godkjenningsprosess.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Opprette dokumenttyper for lån av kjøretøy og aktiva Under inntaksprosessen for lån sender søkere ulike dokumenter til bekreftelse og vurdering av forsikringstakerne. Organiser disse dokumentene ved å opprette dokumenttyper og kategorier. Du kan for eksempel knytte dokumenttypene Førerkort til kategorien Adressebevis, eller du kan knytte dokumenttypene Bankregnskap og Lønnsluker til dokumentkategorien Omsetningsbekreftelse.
Tilordne dokumenttyper til søkere om lån av kjøretøy og aktiva Opprett en beslutningsmatrise for å tilordne dokumenttyper til de forskjellige typene søkere for et kjøretøylån eller en leasingsøknad. Beslutningsmatrisen bestemmer hvilke typer dokumenttyper som søkere må laste opp under inntaksprosessen. Tilordne for eksempel førerkort og bankkrav til primære søkere og medsøkere om et kjøretøylån.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
