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            Conheça seu cliente para empréstimo e ativos do veículo

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automotive Cloud

            Conheça seu cliente para empréstimo e ativos do veículo

            Colete informações essenciais sobre os solicitantes quando eles solicitam empréstimos e leasings de veículo. A equipe financeira pode validar as informações de Conheça seu cliente (KYC) fornecidas pelos solicitantes para avaliação de risco e verificação de identidade. Os subscritores podem visualizar as informações de KYC dos solicitantes quando analisam a solicitação no aplicativo Console de empréstimo e ativos do veículo. Uma instituição financeira pode usar dados de provedores de serviços de identidade e verificação ou de provedores de serviços de triagem para verificar os detalhes enviados durante o processo de coleta de dados de solicitações.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.

            Revise as informações armazenadas nos seguintes registros.

            Objeto Detalhes
            Perfil da parte As informações fornecidas pelo solicitante na etapa Detalhes pessoais do fluxo guiado de coleta de dados são armazenadas nesse objeto. Os detalhes incluem nacionalidade, número de identificação de contribuinte, gênero, data de nascimento, pontuação de crédito e muito mais.
            Endereço do perfil da parte As informações fornecidas pelo solicitante na etapa Detalhes do endereço do fluxo guiado de coleta de dados são armazenadas nesse objeto. Os detalhes incluem endereço atual, endereço principal, endereço permanente, junto com suas datas de validade.
            Etapa de triagem da parte Se o candidato for avaliado quanto a mídia adversa, listas de observação ou exposição política, cada etapa de avaliação será registrada nesse objeto.
            Resumo da triagem da parte Todas as etapas de triagem são resumidas nesse objeto junto com a decisão. Outros detalhes incluem a data de conclusão da solicitação e o resultado da triagem
            Etapa de verificação de identidade da parte Se você verificar a identidade do solicitante por meio de seu endereço, status de emprego e renda, cada etapa de verificação será registrada nesse objeto.
            Verificação de identidade da parte Todas as etapas de verificação de identidade são resumidas nesse objeto junto com a decisão. Outros detalhes incluem o URL e o status do relatório.
            Risco do perfil da parte Após a verificação e a triagem do perfil da parte, uma avaliação de risco final é armazenada nesse objeto. Subscritores e revisores também podem adicionar um motivo para substituição de risco.
            Documento de identidade Todos os documentos de identidade que os candidatos enviam durante o processo de coleta de dados, como carteira de motorista, extratos bancários, cartas de verificação de emprego e carteiras de identidade nacionais, são armazenados nesse objeto. Outros detalhes incluem por quem e quando o documento foi verificado, a data de validade e a autoridade emissora.
             
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            Salesforce Help | Article