Faseadministration for udlån af køretøjer og aktiver

Opret en overgangsplan for hver fase af ansøgningsprocessen for køretøjs- og aktivlån. Opsæt faseadministration for at begrænse værdierne i feltet Fase på et ansøgningsformularprodukt, så kun definerede overgange er tilladt, og tilpassede handlinger kan udføres efter hver overgang. Efter hver overgang oprettes og opdateres deltagerregistreringer for deling af kompatible data for at administrere synlighedsniveauerne for forskellige brugere gennem applikationsprocessen.

1. Opsæt værdier for ansøgningsfase for Køretøjs- og aktivudlån
   Opret pluklisteværdier for feltet Fase på objekterne Ansøgningsformular og Ansøgningsformularprodukt. Opret også pluklisteværdier for felterne Ansøgeres synlige status og Partnersynlige status på objektet Ansøgningsformularprodukt. Disse feltværdier hjælper dig med at bruge Faseadministration og Deling af overensstemmelsesdata til ansøgninger om udlån af køretøjer og aktiver.
2. Opret deltagerroller og grupper for køretøjs- og aktivudlån
   Opret deltagerroller for objekterne Ansøgningsformular, Ansøgningsformularprodukt og Partsprofil. Føj brugere med lignende jobroller til en deltagergruppe. Når Deling af kompatible data er aktiveret for objekter, får brugere i en bestemt deltagergruppe lige adgangsniveau til registreringerne. Når du føjer brugere til registreringerne Ansøgningsformular, Ansøgningsformularprodukt og Partsprofil, kan du tilknytte den krævede deltagerrolle til en deltagergruppe.
3. Tilknyt formularfaser til at forme produktfaser for køretøjs- og aktivudlån
   Opret en beslutningsmatrix for at tilknytte feltet Fase på en registrering for ansøgningsformularprodukt til feltet Fase på en ansøgningsformularregistrering. Anvendelsesformularproduktets faser er underfaser af den relaterede ansøgningsformulars faser. Faseerne Kontraktgenerering, Kontrakt i gennemgang, Venter på signatur og Signatur fuldført for et ansøgningsformularprodukt tilknyttes alle til fasen Lukning i en ansøgningsformular.
4. Tilknyt ansøger- og partnersynlige faser for køretøjs- og aktivudlån
   Opret en beslutningsmatrix for at tilknytte statussen Partnersynlig og statusfelterne Ansøgersynlig til feltet Fase på ansøgningsformularproduktet. Statussen for en applikation som synlig for ansøgere og forhandlere kan være forskellig fra den generelle fase af applikationen. Når f.eks. en ansøgning er i den underordnede godkendte fase, ønsker du måske, at forhandleren skal se statussen som långiver godkendt, og at ansøgeren skal se statussen som godkendt.
5. Tilknyt deltagergruppeadgang til faser for køretøjs- og aktivudlån
   Opret en beslutningsmatrix for at tilknytte læse- og skriveadgangsniveauerne for forskellige deltagergrupper til registreringerne Ansøgningsformular, Ansøgningsformularprodukt og Partsprofil. Beslutningsmatrixen bruges til at bestemme det adgangsniveau, der skal tildeles til forsikringstagere, forhandlere, agenter og ansøgere på tværs af forskellige faser af livscyklussen for et køretøjslån eller en ansøgning om leasing.
6. Opret Apex for faseadministration for køretøjs- og aktivudlån
   Opret Apex, der lagrer forretningslogikken for faseovergange. Det automatisk startede forløb, der udløses, når et ansøgningsformularprodukt flyttes fra fasen Registrer til Indsendt, indeholder et trin, der kalder Apex fasefeltet på registreringen for ansøgningsformularprodukt opdateres, opdaterer Apex værdien af feltet Fase på den relaterede ansøgningsformularregistrering og værdierne af ansøgerens synlige status og partnersynlige status på registreringen for ansøgningsformularprodukt. Apex opretter også deltagerregistreringer på registreringer for ansøgningsformularprodukt, tilknyttet ansøgningsformular og tilknyttet partprofil for at administrere synligheden for forskellige brugere.
7. Opret en fasedefinition, og tilføj faseovergange for køretøjs- og aktivudlån
   Opret en fasedefinition, der definerer reglerne for overgang fra en fase til en anden for en køretøjsudlånsanmodning. En overgang er enhver ændring af værdien i feltet Fase på et ansøgningsformularprodukt. Et defineret sæt af overgange forhindrer ansøgere i at opdatere fasen til ugyldige værdier.