Phasenverwaltung für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"

Erstellen Sie einen Übergangsplan für jede Phase des Antrags zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte. Richten Sie die Phasenverwaltung so ein, dass die Werte des Felds "Phase" für ein Antragsformularprodukt eingeschränkt werden, sodass nur definierte Übergänge zulässig sind und anpassbare Aktionen nach jedem Übergang abgeschlossen werden können. Nach jedem Übergang werden Datensätze für Teilnehmer der konformen Datenfreigabe erstellt und aktualisiert, um die Sichtbarkeitsebenen für verschiedene Benutzer während des gesamten Antragsprozesses zu verwalten.

1. Einrichten von Antragsphasenwerten für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
   Erstellen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Phase" in den Objekten "Antragsformular" und "Antragsformularprodukt". Erstellen Sie außerdem Auswahllistenwerte für die Felder "Sichtbarkeitsstatus des Antragstellers" und "Sichtbarkeitsstatus des Partners" im Objekt "Anwendungsformularprodukt". Diese Feldwerte helfen Ihnen bei der Verwendung der Phasenverwaltung und der konformen Datenfreigabe für Anträge zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge und Vermögenswerte.
2. Erstellen von Teilnehmerrollen und -gruppen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
   Erstellen Sie Teilnehmerrollen für die Objekte "Antragsformular", "Antragsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person". Fügen Sie einer Teilnehmergruppe Benutzer mit ähnlichen Auftragsrollen hinzu. Wenn die konforme Datenfreigabe für Objekte aktiviert ist, erhalten Benutzer in einer bestimmten Teilnehmergruppe die gleiche Zugriffsebene auf die Datensätze. Wenn Sie Datensätzen vom Typ "Antragsformular", "Antragsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person" Benutzer hinzufügen, können Sie die erforderliche Teilnehmerrolle einer Teilnehmergruppe zuordnen.
3. Zuordnen von Formularphasen zu Formularproduktphasen für "Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte"
   Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um das Feld "Phase" in einem Datensatz vom Typ "Anwendungsformularprodukt" dem Feld "Phase" in einem Datensatz vom Typ "Anwendungsformular" zuzuordnen. Die Phasen des Antragsformularprodukts sind Teilphasen der Phasen des zugehörigen Antragsformulars. Beispielsweise werden die Phasen "Vertragsgenerierung", "Vertrag wird überprüft", "Auf Signatur wird gewartet" und "Unterschrift abgeschlossen" eines Antragsformularprodukts der Abschlussphase eines Antragsformulars zugeordnet.
4. Zuordnen von Phasen zum Sichtbarkeitsstatus von Antragsteller und Partner für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
   Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um die Felder "Sichtbarkeitsstatus des Partners" und "Sichtbarkeitsstatus des Antragstellers" dem Feld "Phase" im Antragsformularprodukt zuzuordnen. Der Status eines Antrags als für die Antragsteller und Händler sichtbar kann sich von der Gesamtphase des Antrags unterscheiden. Wenn sich ein Antrag beispielsweise in der Phase "Vom Versicherer genehmigt" befindet, möchten Sie möglicherweise, dass der Händler den Status als "Vom Darlehensgeber genehmigt" und der Antragsteller den Status als "Genehmigt" sieht.
5. Zuordnen des Teilnehmergruppenzugriffs zu Phasen für ""Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte""
   Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um den Datensätzen "Antragsformular", "Antragsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person" die Lese- und Schreibzugriffsebenen verschiedener Teilnehmergruppen zuzuordnen. Die Entscheidungsmatrix wird verwendet, um die Zugriffsebene zu bestimmen, die Versicherern, Händlern, Agenten und Antragstellern in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus für einen Antrag für Fahrzeugdarlehen oder -Leasing gewährt werden muss.
6. Erstellen von Apex-Klassen für die Phasenverwaltung für Fahrzeug- und Vermögenswertkredite
   Erstellen Sie Apex-Klassen, in denen die Geschäftslogik für Phasenumstellungen gespeichert wird. Der automatisch gestartete Flow, der ausgelöst wird, wenn ein Antragsformularprodukt von der Phase "Aufnahme" in "Gesendet" übergeht, enthält einen Schritt zum Aufrufen der Apex-Klasse. Wenn das Phasenfeld im Datensatz für das Antragsformularprodukt aktualisiert wird, aktualisiert Apex den Wert des Felds "Phase" im zugehörigen Antragsformular-Datensatz und die Werte für den Sichtbarkeitsstatus des Antragsteller und den Sichtbarkeitsstatus des Partners im Datensatz für das Antragsformularprodukt. Die Apex-Klasse erstellt auch Teilnehmerdatensätze in den Datensätzen zum Antragsformularprodukt, dem zugeordneten Antragsformular und dem zugeordneten Profil der beteiligten Person, um die Sichtbarkeit für verschiedene Benutzer zu verwalten.
7. Erstellen einer Phasendefinition und Hinzufügen von Phasenübergängen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
   Erstellen Sie eine Phasendefinition, die die Regeln für den Übergang von einer Phase zur nächsten für einen Anträge zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge definiert. Ein Übergang ist jede Änderung am Wert im Feld "Phase" eines Antragsformularprodukts. Ein definierter Satz an Übergängen verhindert, dass die Antragsteller die Phase auf ungültige Werte aktualisieren.