Gestión de etapas para préstamos de vehículos y activos

Cree un plan de transición para cada etapa del proceso de solicitud de préstamo de vehículos y activos. Configure Gestión de etapas para restringir los valores del campo Etapa en un Producto de formulario de solicitud de modo que solo se permitan transiciones definidas y se puedan completar acciones personalizables después de cada transición. Después de cada transición, los registros de participantes de Colaboración de datos de cumplimiento se crean y actualizan para gestionar los niveles de visibilidad para diferentes usuarios a lo largo del proceso de solicitud.

1. Configurar valores de etapa de solicitud para préstamos de vehículos y activos
   Cree valores de lista de selección para el campo Etapa de los objetos Formulario de solicitud y Producto de formulario de solicitud. Además, cree valores de lista de selección para los campos Estado visible de solicitante y Estado visible de socio del objeto Producto de formulario de solicitud. Estos valores de campo le ayudan a utilizar la Gestión de etapas y la Colaboración de datos de cumplimiento para solicitudes de préstamos de vehículos y activos.
2. Crear funciones y grupos de participantes para préstamos de vehículos y activos
   Cree funciones de participantes para los objetos Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte. Agregue usuarios con funciones de trabajo similares a un grupo de participantes. Cuando Colaboración de datos de cumplimiento está activado para objetos, se proporciona a los usuarios de un grupo de participantes específico el mismo nivel de acceso a los registros. Al agregar usuarios a los registros Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte, puede mapear la función de participante requerida con un grupo de participantes.
3. Asignar etapas de formulario a etapas de producto de formulario para préstamos de vehículos y activos
   Cree una matriz de decisiones para asignar el campo Etapa en un registro Producto de formulario de solicitud al campo Etapa en un registro Formulario de solicitud. Las etapas del producto del formulario de solicitud son subetapas de las etapas del formulario de solicitud relacionado. Por ejemplo, las etapas Generación de contratos, Contrato en revisión, Firma a la espera y Firma completa de un producto de formulario de solicitud se asignan a la etapa Cierre de un formulario de solicitud.
4. Asignar etapas visibles de solicitante y socio para préstamos de vehículos y activos
   Cree una matriz de decisiones para asignar los campos de estado Visible de socio y Visible de solicitante al campo Etapa en Producto de formulario de solicitud. El estado de una solicitud como visible para los solicitantes y los concesionarios puede ser diferente de la fase general de la solicitud. Por ejemplo, cuando una solicitud está en la etapa aprobada por el suscriptor, es posible que desee que el concesionario vea el estado como aprobado por el prestamista y que el solicitante vea el estado como aprobado.
5. Asignar acceso de grupo de participantes a etapas para préstamos de vehículos y activos
   Cree una matriz de decisiones para mapear los niveles de acceso de lectura y escritura de diferentes grupos de participantes con los registros Formulario de solicitud, Producto de formulario de solicitud y Perfil de parte. La matriz de decisiones se utiliza para determinar el nivel de acceso que se debe otorgar a suscriptores, concesionarios, agentes y solicitantes en las diversas etapas del ciclo de vida para una solicitud de préstamo o leasing de vehículo.
6. Crear clases de Apex para Gestión de etapas para préstamos de vehículos y activos
   Cree clases de Apex que almacenan la lógica de negocio para transiciones de etapas. El flujo iniciado automáticamente que se desencadena cuando un producto de formulario de solicitud pasa de la etapa Admisión a Enviado contiene un paso que llama a la clase de Apex se actualiza el campo de etapa en el registro Producto de formulario de solicitud, Apex actualiza el valor del campo Etapa en el registro Formulario de solicitud relacionado, y los valores de Estado visible de solicitante y Estado visible de socio en el registro Producto de formulario de solicitud. La clase de Apex también crea registros Participante en el Producto de formulario de solicitud, el Formulario de solicitud asociado y los registros Perfil de parte asociados para gestionar la visibilidad para diferentes usuarios.
7. Crear una definición de etapa y agregar transiciones de etapa para préstamos de vehículos y activos
   Cree una definición de etapa que defina las reglas para la transición de una etapa a otra para una solicitud de préstamo de vehículos. Una transición es cualquier cambio en el valor del campo Etapa en un Producto de formulario de solicitud. Un conjunto definido de transiciones evita que los solicitantes actualicen la etapa a valores no válidos.