Gestion des phases pour le prêt de véhicules et d'actifs

Créez un plan de transition pour chaque étape du processus de demande de prêt de véhicules et d'actifs. Configurez la gestion des phases pour restreindre les valeurs du champ Étape dans un Produit Formulaire de demande afin que seules les transitions définies soient autorisées, et que des actions personnalisables puissent être réalisées après chaque transition. Après chaque transition, des enregistrements de participant au Partage de données conforme sont créés et mis à jour pour gérer les niveaux de visibilité des différents utilisateurs tout au long du processus de demande.

1. Configuration de valeurs de phase de demande pour le prêt de véhicules et d’actifs
   Créez des valeurs de liste de sélection pour le champ Phase dans les objets Formulaire de demande et Produit du formulaire de demande. Créez également des valeurs de liste de sélection pour les champs Statut visible du demandeur et Statut visible du partenaire dans l'objet Produit du formulaire de demande. Ces valeurs de champ aident à utiliser Gestion des phases et Partage de données conforme pour les demandes de prêt de véhicules et d'actifs.
2. Création de rôles et de groupes de participants pour le prêt de véhicules et d’actifs
   Créez des rôles de participant pour les objets Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de partie. Ajoutez des utilisateurs ayant des rôles de travail similaires à un groupe de participants. Lorsque le Partage de données conforme est activé pour les objets, les utilisateurs d'un groupe de participants spécifique reçoivent un même niveau d'accès aux enregistrements. Lorsque vous ajoutez des utilisateurs aux enregistrements Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de partie, vous pouvez mapper le rôle de participant requis avec un groupe de participants.
3. Mappage des étapes de formulaire avec des étapes de produit de formulaire pour le prêt de véhicules et d'actifs
   Créez une matrice de décision pour mapper le champ Étape d'un enregistrement Produit du formulaire de demande avec le champ Étape d'un enregistrement Formulaire de demande. Les étapes du produit du formulaire de demande sont des étapes secondaires des étapes du formulaire de demande associé. Par exemple, les étapes Génération des contrats, Contrat en cours d'évaluation, En attente de signature et Signature terminée d'un produit de formulaire de demande sont toutes mappées avec l'étape Clôture d'un formulaire de demande.
4. Mappage des étapes visibles du demandeur et du partenaire pour le prêt de véhicules et d’actifs
   Créez une matrice de décision pour mapper les champs de statut Visible du partenaire et Visible du demandeur avec le champ Étape dans Produit du formulaire de demande. Le statut d’une demande visible par les demandeurs et les concessionnaires peut être différent de celui de l’étape globale de la demande. Par exemple, lorsqu’une demande est à l’étape approuvée par le souscripteur, vous pouvez demander au concessionnaire d’afficher le statut comme prêteur approuvé et au demandeur d’afficher le statut comme approuvé.
5. Mappage de l’accès du groupe de participants aux étapes de prêt de véhicules et d’actifs
   Créez une matrice de décision pour mapper les niveaux d'accès en lecture et en écriture de différents groupes de participants avec les enregistrements Formulaire de demande, Produit du formulaire de demande et Profil de la partie. La matrice de décision est utilisée pour déterminer le niveau d’accès qui doit être accordé aux assureurs, concessionnaires, agents et demandeurs à travers les diverses étapes du cycle de vie d’une demande de prêt ou de crédit-bail automobile.
6. Création de classes Apex pour Gestion des phases de prêt de véhicules et d'actifs
   Créez des classes Apex qui stockent la logique métier des transitions d'étape. Le flux lancé automatiquement qui est déclenché lorsqu'un produit du formulaire de demande passe de l'étape Admission à Soumission contient une étape qui appelle la classe Apex le champ de l'étape dans l'enregistrement Produit du formulaire de demande est mis à jour, l'Apex met à jour la valeur du champ Étape dans l'enregistrement Formulaire de demande associé, et les valeurs des fils Statut visible du demandeur et Statut visible du partenaire dans l'enregistrement Produit du formulaire de demande. La classe Apex crée également des enregistrements Participant dans les enregistrements Produit du formulaire de demande, Formulaire de demande associé et Profil de partie associés afin de gérer la visibilité pour différents utilisateurs.
7. Création d’une définition d’une phase et ajout de transitions de phase pour le prêt de véhicules et d’actifs
   Créez une définition de phase qui définit les règles de transition d’une phase à l’autre pour une demande de prêt automobile. Une transition est une modification de la valeur du champ Phase dans un Produit de formulaire de demande. Un ensemble défini de transitions empêche les demandeurs de mettre à jour la phase vers des valeurs non valides.