Gestione fasi per il prestito di veicoli e asset

Creare un piano di transizione per ogni fase del processo di richiesta di prestito di veicoli e asset. Impostare la gestione fasi per limitare i valori del campo Fase in un prodotto modulo di richiesta in modo che siano consentite solo le transizioni definite e che le azioni personalizzabili possano essere completate dopo ogni transizione. Dopo ogni transizione, i record partecipante Condivisione dati conforme vengono creati e aggiornati per gestire i livelli di visibilità per i diversi utenti durante il processo di richiesta.

1. Impostazione dei valori della fase di applicazione per il prestito di veicoli e asset
   Creare valori elenco di selezione per il campo Fase negli oggetti Modulo di richiesta e Prodotto modulo di richiesta. Inoltre, creare valori elenco di selezione per i campi Stato visibile richiedente e Stato visibile partner nell'oggetto Prodotto modulo di richiesta. Questi valori di campo consentono di utilizzare Gestione fasi e Condivisione dati conforme per le applicazioni di prestito di veicoli e asset.
2. Creazione di ruoli e gruppi di partecipanti per il prestito di veicoli e asset
   Creare ruoli partecipante per gli oggetti Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte. Aggiungere utenti con ruoli lavorativi simili a un gruppo di partecipanti. Quando per gli oggetti è abilitata la condivisione dati conforme, agli utenti di un gruppo di partecipanti specifico viene fornito lo stesso livello di accesso ai record. Quando si aggiungono utenti ai record Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte, è possibile mappare il ruolo partecipante richiesto a un gruppo di partecipanti.
3. Mappatura delle fasi del modulo per formare le fasi del prodotto per il prestito di veicoli e asset
   Creare una matrice decisionale per mappare il campo Fase di un record Prodotto modulo di richiesta al campo Fase di un record Modulo di richiesta. Le fasi del prodotto modulo di richiesta sono fasi secondarie delle fasi del modulo di richiesta correlato. Ad esempio, le fasi Generazione contratto, Revisione contratto, In attesa di firma e Firma completata di un prodotto modulo di richiesta sono tutte mappate alla fase Chiusura di un modulo di richiesta.
4. Mappatura delle fasi visibili a richiedenti e partner per il prestito di veicoli e asset
   Creare una matrice decisionale per mappare i campi Stato partner visibile e Stato richiedente visibile al campo Fase in Prodotto modulo di richiesta. Lo stato di una richiesta come visibile ai richiedenti e ai concessionari può essere diverso dalla fase complessiva della richiesta. Ad esempio, quando una richiesta è in fase di approvazione da parte del sottoscrittore, è possibile che il concessionario visualizzi lo stato come creditore approvato e che il richiedente visualizzi lo stato come approvato.
5. Mappatura dell'accesso del gruppo di partecipanti alle fasi per il prestito di veicoli e asset
   Creare una matrice decisionale per mappare i livelli di accesso in lettura e scrittura dei diversi gruppi di partecipanti ai record Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte. La matrice decisionale viene utilizzata per determinare il livello di accesso che deve essere concesso a sottoscrittori, concessionari, agenti e richiedenti nelle varie fasi del ciclo di vita di una richiesta di prestito o leasing per veicoli.
6. Creazione di classi Apex per la gestione fasi per il prestito di veicoli e asset
   Creare classi Apex che memorizzano la logica aziendale per le transizioni tra fasi. Il flusso AutoLaunched che viene attivato quando un prodotto modulo di richiesta passa dalla fase Accoglienza a Inviato contiene una fase che chiama la classe Apex. Quando il campo fase del record Prodotto modulo di richiesta viene aggiornato, Apex aggiorna il valore del campo Fase del record Modulo di richiesta correlato e i valori dello Stato visibile richiedente e dello Stato visibile partner vengono confermati nel record Prodotto modulo di richiesta. La classe Apex crea anche record Partecipante nel prodotto modulo di richiesta, nel modulo di richiesta associato e nei record Profilo parte associati per gestire la visibilità per i diversi utenti.
7. Creazione di una definizione fase e aggiunta di transizioni di fase per il prestito di veicoli e asset
   Creare una definizione fase che definisce le regole per il passaggio da una fase all'altra per una richiesta di prestito per veicoli. Una transizione è una modifica al valore nel campo Fase di un prodotto modulo di richiesta. Un insieme definito di transizioni impedisce ai richiedenti di aggiornare la fase a valori non validi.