車両および納入商品融資のフェーズ管理

車両および納入商品融資申込プロセスの各フェーズの移行計画を作成します。フェーズ管理を設定して、[申込フォーム商品] の [フェーズ] 項目の値を制限し、定義された移行のみを許可し、各移行後にカスタマイズ可能なアクションを完了できるようにします。各移行後に、準拠データ共有関係者レコードが作成されて更新され、申込プロセス全体でさまざまなユーザーの表示レベルが管理されます。

1. 車両および納入商品融資の申込フェーズ値の設定
   申込フォームオブジェクトと申込フォーム商品オブジェクトの [フェーズ] 項目の選択リスト値を作成します。また、申込フォーム商品オブジェクトの [申込者参照可能状況] 項目と [パートナー参照可能状況] 項目の選択リスト値を作成します。これらの項目値は、車両および納入商品融資申請でフェーズ管理と準拠データ共有を使用するのに役立ちます。
2. 車両および納入商品レンディングの関係者ロールとグループの作成
   申込フォームオブジェクト、申込フォーム商品オブジェクト、当事者プロファイルオブジェクトの関係者ロールを作成します。同様のジョブロールを持つユーザーを関係者グループに追加します。オブジェクトで準拠データ共有が有効になっている場合、特定の関係者グループのユーザーにレコードへの同等のアクセス権が付与されます。ユーザーを申込フォーム、申込フォーム商品、当事者プロファイルに追加するときに、必要な関係者ロールを関係者グループに対応付けることができます。
3. 車両および納入商品融資のフォーム商品フェーズへのフォームフェーズの対応付け
   申込フォーム商品レコードの [フェーズ] 項目を申込フォームレコードの [フェーズ] 項目に対応付ける決定マトリックスを作成します。申込フォーム商品のフェーズは、関連する申込フォームのフェーズのサブフェーズです。たとえば、申込フォーム商品の [契約生成]、[契約レビュー中]、[署名を待機中]、[署名完了] フェーズはすべて申込フォームの [完了] フェーズに対応付けられます。
4. 車両および納入商品融資の申込者とパートナーの参照可能フェーズの対応付け
   [パートナー参照可能状況] 項目と [申込者参照可能状況] 項目を申込フォーム商品の [フェーズ] 項目に対応付ける決定マトリックスを作成します。申込者と販売業者に表示する申込の状況は、申込の全体的なフェーズとは異なる場合があります。たとえば、申込が引受人承認済みフェーズにある場合、販売業者には状況を貸主承認済みとして表示し、申込者には状況を承認済みとして表示できます。
5. 車両および納入商品融資のフェーズへの関係者グループアクセス権の対応付け
   決定マトリックスを作成して、さまざまな関係者グループの参照および更新アクセス権を申込フォーム、申込フォーム商品、当事者プロファイルレコードに対応付けます。決定マトリックスは、自動車ローンまたはリース申込のライフサイクルのさまざまなフェーズで引受人、販売業者、エージェント、申込者に付与する必要があるアクセスレベルを決定するために使用されます。
6. 車両および納入商品融資のフェーズ管理用の Apex クラスの作成
   フェーズ移行のビジネスロジックを保存する Apex クラスを作成します。申込フォーム商品が受入フェーズから送信済みフェーズに移行したときにトリガーされる自動起動フローには、Apex クラスをコールするステップが含まれます。申込フォーム商品レコードのフェーズ項目が更新されると、Apex は関連する申込フォームレコードの [フェーズ] 項目の値と、申込フォーム商品レコードの [申込者参照可能状況] および [パートナー参照可能状況] 項目の値を更新します。Apex クラスは、申込フォーム商品の関係者レコード、関連付けられた申込フォーム、および関連付けられた関係者プロファイルレコードも作成して、さまざまなユーザーの表示を管理します。
7. フェーズ定義の作成と車両および納入商品融資のフェーズ移行の追加
   車両融資申込のフェーズ間の移行ルールを定義するフェーズ定義を作成します。移行とは、申込フォーム商品の [フェーズ] 項目の値への変更です。定義された移行のセットにより、申込者がフェーズを無効な値に更新できなくなります。