차량 및 자산 대출을 위한 스테이지 관리

차량 및 자산 대출 신청 프로세스의 각 스테이지에 대한 전환 계획을 만듭니다. 스테이지 관리를 설정해 신청서 양식 제품의 단계 필드 값을 제한하여 정의된 전환만을 허용하고, 각 전환 후에 사용자 정의 가능한 작업을 완료할 수 있습니다. 각 전환 후에는 신청 프로세스 전반에 걸쳐 다양한 사용자들의 가시성 수준을 관리하기 위하여 규정 준수 데이터 공유 참여자 기록이 생성 및 업데이트됩니다.

1. 차량 및 자산 대출에 대한 신청 스테이지 값 설정
   신청서 양식 및 신청서 양식 제품 개체의 스테이지 필드에 대한 선택 목록 값들을 만듭니다. 또한 신청서 양식 제품 개체의 신청자 표시 상태 및 파트너 표시 상태 필드에 대한 선택 목록 값을 만듭니다. 이러한 필드 값을 통해 차량 및 자산 대출 신청에 대한 스테이지 관리 및 규정 준수 데이터 공유를 사용할 수 있습니다.
2. 차량 및 자산 대출을 위한 참가자 역할 및 그룹 만들기
   Application Form, Application Form Product, Party Profile 개체에 대한 참가자 역할을 만듭니다. 참가자 그룹에 작업 역할이 유사한 사용자를 추가합니다. 개체에 대해 Compliant Data Sharing이 활성화되면 특정 참가자 그룹의 사용자에게 레코드에 대한 동일한 수준의 액세스 권한이 제공됩니다. Application Form, Application Form Product, Party Profile 레코드에 사용자를 추가하면, 필수 참가자 역할을 참가자 그룹에 매핑할 수 있습니다.
3. 양식 단계를 차량 및 자산 대출을 위한 제품 단계 양식에 매핑
   의사 결정 매트릭스를 만들어 Application Form Product 레코드의 Stage 필드를 Application Form레코드의 Stage 필드에 매핑합니다. 신청서 양식 제품 단계는 관련 신청서 단계의 하위 단계입니다. 예를 들어, 신청서 제품의 Contract Generation, Contract In Review, Awaiting Signature, Signature Complete 단계가 모두 신청서의 Closing 단계에 매핑됩니다.
4. 차량 및 자산 대출을 위한 신청자 및 파트너 표시 스테이지 매핑
   결정 매트릭스를 만들어 Partner Visible 상태 및 Applicant Visible 상태 필드를 Application Form Product의 Stage 필드에 매핑합니다. 신청자 및 딜러에게 표시되는 신청 상태는 전체적인 신청 스테이지와 다를 수 있습니다. 예를 들어 신청이 보험사 승인 단계에 있는 경우 딜러는 상태를 대출 기관 승인으로 보고, 신청자는 상태를 승인으로 보도록 표시할 수 있습니다.
5. 참가자 그룹 액세스를 차량 및 자산 대출을 위한 단계에 매핑
   의사 결정 매트릭스를 만들어 다양한 참가자 그룹의 읽기 및 쓰기 접근 수준을 Application Form, Application Form Product, Party Profile 레코드에 매핑합니다. 의사 결정 매트릭스는 차량 대출 또는 리스 신청의 다양한 수명 주기 단계에서 대출 심사자, 딜러, 에이전트, 신청자에게 부여해야 하는 액세스 수준을 결정하는 데 사용됩니다.
6. 차량 및 자산 대출을 위한 스테이지 관리 Apex 클래스 만들기
   단계 전환에 대한 비즈니스 로직을 저장하는 Apex 클래스를 만듭니다. 신청서 상품이 접수 단계에서 제출됨 단계로 이동할 때 트리거되는 자동 실행 플로에는 Apex 클래스를 호출하는 단계가 포함됩니다. 신청서 상품 레코드의 단계 필드가 업데이트되면, Apex는 관련된 신청서 레코드의 단계 필드 값과 신청서 상품 레코드의 신청자 표시 상태 및 파트너 표시 상태 필드 값을 업데이트합니다. Apex 클래스는 신청서 상품, 관련 신청서 양식 및 관련 당사자 프로필 레코드에 대한 참가자 레코드를 생성하여 다른 사용자의 가시성을 관리합니다.
7. 차량 및 자산 대출에 대한 스테이지 정의 만들기 및 스테이지 전환 추가
   차량 대출 신청을 위해 스테이지 간 전환 규칙을 정의하는 스테이지 정의를 만듭니다. 전환은 Application Form Product의 Stage 필드 값에 대한 모든 변경을 의미합니다. 정의된 전환 집합을 사용하면 신청자가 스테이지를 유효하지 않은 값으로 업데이트할 수 없습니다.