Fasenbeheer voor uitlenen van voertuigen en activa

Maak een transitieplan voor elke fase van het aanvraagproces voor voertuig- en activumleningen. Stel fasenbeheer in om de waarden van het veld Fase voor een Aanvraagformulierproduct te beperken, zodat alleen gedefinieerde overgangen zijn toegestaan en aanpasbare acties na elke overgang kunnen worden voltooid. Na elke overstap worden deelnemersrecords voor Conform delen van gegevens gemaakt en bijgewerkt om de zichtbaarheidsniveaus voor verschillende gebruikers te beheren tijdens het aanvraagproces.

1. Waarden voor aanvraagfase instellen voor voertuig- en activumleningen
   Maak keuzelijstwaarden voor het veld Fase voor de objecten Aanvraagformulier en Product van aanvraagformulier. Maak ook keuzelijstwaarden voor de velden Zichtbare status van aanvrager en Zichtbare status van partner voor het object Product van aanvraagformulier. Deze veldwaarden helpen u Fasenbeheer en Conform delen van gegevens te gebruiken voor uitleentoepassingen voor voertuigen en activa.
2. Deelnemersrollen en -groepen maken voor voertuig- en activumleningen
   Maak deelnemersrollen voor de objecten Aanvraagformulier, Aanvraagformulierproduct en Partijprofiel. Voeg gebruikers met soortgelijke taakrollen toe aan een deelnemersgroep. Wanneer Conform delen van gegevens is ingeschakeld voor objecten, wordt aan gebruikers in een specifieke deelnemersgroep hetzelfde toegangsniveau tot de records verleend. Wanneer u gebruikers toevoegt aan de records Aanvraagformulier, Aanvraagformulierproduct en Partijprofiel, kunt u de vereiste deelnemersrol toewijzen aan een deelnemersgroep.
3. Formulierfasen toewijzen om productfasen te vormen voor voertuig- en activumleningen
   Maak een beslissingsmatrix om het veld Fase van een record Product van aanvraagformulier toe te wijzen aan het veld Fase van een record Aanvraagformulier. De fasen van het product van het aanvraagformulier zijn subfasen van de fasen van het gerelateerde aanvraagformulier. Zo worden de fasen Contractgeneratie, Contract in beoordeling, In afwachting van handtekening en Handtekening voltooid van een product van een aanvraagformulier allemaal toegewezen aan de fase Sluiten van een aanvraagformulier.
4. Zichtbare fasen van aanvrager en partner toewijzen voor voertuig- en activumleningen
   Maak een beslissingsmatrix om de velden Zichtbaar voor partner en Zichtbaar voor aanvrager toe te wijzen aan het veld Fase voor Product van aanvraagformulier. De status van een aanvraag als zichtbaar voor de aanvragers en de dealerbedrijven kan verschillen van de algemene fase van de aanvraag. Wanneer een aanvraag zich bijvoorbeeld in de goedgekeurde fase van de underwriter bevindt, wilt u wellicht dat de dealer de status weergeeft als goedgekeurd door de leningverstrekker en dat de aanvrager de status ziet als goedgekeurd.
5. Toegang van deelnemersgroepen tot fasen toewijzen voor uitlening van voertuigen en activa
   Maak een beslissingsmatrix om de lees- en schrijftoegangsniveaus van verschillende deelnemersgroepen toe te wijzen aan de records Aanvraagformulier, Aanvraagformulierproduct en Partijprofiel. De beslissingsmatrix wordt gebruikt om het toegangsniveau te bepalen dat moet worden verleend aan verzekeraars, dealerbedrijven, agenten en aanvragers in verschillende fasen van de levenscyclus voor een voertuiglening of leaseaanvraag.
6. Apex klassen maken voor fasenbeheer voor uitlenen van voertuigen en activa
   Maak Apex klassen waarin de bedrijfslogica voor faseovergangen wordt opgeslagen. De automatisch gestarte stroom die wordt geactiveerd wanneer een product van een aanvraagformulier van de fase Intake naar Ingediend gaat, bevat een stap die de Apex klasse aanroept.Wanneer het veld Fase in de record Product van aanvraagformulier wordt bijgewerkt, werkt Apex de waarde bij van het veld Fase in de gerelateerde record Aanvraagformulier en de waarden van de status Zichtbaar van aanvrager en Zichtbare status van partner in de record Product van aanvraagformulier. De Apex klasse maakt ook Deelnemersrecords voor de Aanvraagformulierproduct-, gekoppelde Aanvraagformulier- en gekoppelde Partijprofielrecords om de zichtbaarheid voor verschillende gebruikers te beheren.
7. Een fasedefinitie maken en faseovergangen toevoegen voor uitlenen van voertuigen en activa
   Maak een fasedefinitie die de regels definieert voor de overgang van de ene fase naar de andere voor een voertuiguitleenaanvraag. Een overgang is elke wijziging van de waarde in het veld Fase van een Aanvraagformulierproduct. Een gedefinieerde set overgangen voorkomt dat aanvragers de fase bijwerken naar ongeldige waarden.