Fasebehandling for utlån av kjøretøy og aktiva

Opprett en overgangsplan for hver fase i søknadsprosessen for lån av kjøretøy og aktiva. Konfigurer fasebehandling for å begrense verdiene i Fase-feltet i et søknadsskjemaprodukt slik at bare definerte overganger er tillatt, og tilpassbare handlinger kan utføres etter hver overgang. Etter hver overgang opprettes og oppdateres deltakerposter for samsvarende datadeling for å behandle synlighetsnivåene for forskjellige brukere i hele søknadsprosessen.

1. Konfigurere programfaseverdier for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett valglisteverdier for Fase-feltet i objektene Søknadsskjema og Produkt for søknadsskjema. Opprett også valglisteverdier for feltene Synlig status for søker og Synlig status for partner i objektet Produkt i søknadsskjema. Disse feltverdiene hjelper deg med å bruke fasebehandling og samsvarende datadeling i kjøretøy- og aktivumlån.
2. Opprette deltakerroller og -grupper for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett deltakerroller for objektene Søknadsskjema, Produkt for søknadsskjema og Partsprofil. Legg til brukere med lignende jobbroller i en deltakergruppe. Når Deling av kompatible data er aktivert for objekter, gis brukere i en bestemt deltakergruppe lik tilgang til postene. Når du legger til brukere i søknadsskjema-, søknadsskjemaprodukt- og Partsprofil-poster, kan du tilordne den nødvendige deltakerrollen til en deltakergruppe.
3. Tilordne skjemafaser for å danne produktfaser for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett en beslutningsmatrise for å tilordne Fase-feltet i en Produkt for søknadsskjema-post til Fase-feltet i en Søknadsskjema-post. Produktets faser i søknadsskjemaet er underfaser i fasene i det relaterte søknadsskjemaet. Generering av kontrakt, Kontrakt under gjennomgang, Ventende signatur og Fullført signatur-fasene for et søknadsskjemaprodukt blir for eksempel alle tilordnet avslutningsfasen i et søknadsskjema.
4. Tilordne synlige faser for søkere og partnere for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett en beslutningsmatrise for å tilordne feltene Partnersynlig-status og Søkersynlig-status til Fase-feltet i Søknadsskjemaprodukt. Statusen til et program som synlig for søkere og forhandlere, kan være forskjellig fra den generelle fasen av søknaden. Når en søknad for eksempel er i den fasen som er godkjent av underordnet, kan det hende du vil at forhandleren skal vise statusen som godkjent av långiveren, og at søkeren skal se statusen som godkjent.
5. Tilordne deltakergruppetilgang til faser for lån av kjøretøy og aktiva
   Opprett en beslutningsmatrise for å tilordne lese- og skrivetilgangsnivåene for forskjellige deltakergrupper til søknadsskjema-, søknadsskjemaprodukt- og Partsprofil-postene. Beslutningsmatrisen brukes til å bestemme tilgangsnivået som må gis til underordnede, forhandlere, agenter og søkere på tvers av ulike faser i livssyklusen for et kjøretøylån eller en leasingsøknad.
6. Opprette Apex for fasebehandling for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett Apex som lagrer forretningslogikken for faseoverganger. Den automatisk startede flyten som utløses når et søknadsskjemaprodukt beveger seg fra fasen Inntaks til Sendt, inneholder et trinn som kaller opp Apex.Når fasefeltet i Posten for søknadsskjemaprodukt oppdateres, oppdaterer Apex verdien i Fase-feltet i den relaterte Posten for søknadsskjema og verdiene i Feeder for Synlig status for søker og Synlig status for partner i Posten for søknadsskjemaprodukt. Apex oppretter også Deltaker-poster i søknadsskjemaproduktet, tilknyttede søknadsskjemaposter og tilknyttede Partsprofil-poster for å behandle synligheten for forskjellige brukere.
7. Opprette en fasedefinisjon og legge til faseoverganger for kjøretøy- og aktivumutlån
   Opprett en fasedefinisjon som definerer reglene for overgang fra én fase til en annen for et kjøretøylåneprogram. En overgang er en endring i verdien i Fase-feltet i et søknadsskjemaprodukt. Et definert sett overganger hindrer søkere i å oppdatere fasen til ugyldige verdier.