Gerenciamento de estágios para empréstimo de veículos e ativos

Crie um plano de transição para cada estágio do processo de solicitação de empréstimo de veículo e ativo. Configure o gerenciamento de estágios para restringir os valores do campo Estágio em um Produto do formulário de solicitação de modo que somente transições definidas sejam permitidas e ações personalizáveis possam ser concluídas após cada transição. Após cada transição, os registros do participante do Compartilhamento de dados em conformidade são criados e atualizados para gerenciar os níveis de visibilidade para diferentes usuários em todo o processo de solicitação.

1. Configurar valores do estágio da solicitação para empréstimo de veículo e ativo
   Crie valores da lista de opções para o campo Estágio nos objetos Formulário de solicitação e Produto do formulário de solicitação. Além disso, crie valores da lista de opções para os campos Status visível do solicitante e Status visível do parceiro no objeto Produto do formulário de solicitação. Esses valores de campo ajudam você a usar Gerenciamento de estágios e Compartilhamento de dados em conformidade para solicitações de empréstimo de veículos e ativos.
2. Criar papéis e grupos de participantes para empréstimo de veículo e ativo
   Crie papéis de participante para os objetos Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte. Adicione usuários com papéis de trabalho semelhantes a um grupo de participantes. Quando o Compartilhamento de dados em conformidade está habilitado para objetos, os usuários em um grupo de participantes específico recebem o mesmo nível de acesso aos registros. Ao adicionar usuários aos registros de Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte, você pode mapear o papel do participante obrigatório para um grupo de participantes.
3. Mapear estágios de formulário para estágios de produto de formulário para empréstimo de veículo e ativo
   Crie uma matriz de decisão para mapear o campo Estágio em um registro de Produto do formulário de solicitação para o campo Estágio em um registro de Formulário de solicitação. Os estágios do produto do formulário de solicitação são subestágios dos estágios do formulário de solicitação relacionado. Por exemplo, os estágios Geração de contrato, Contrato em revisão, Aguardando assinatura e Assinatura concluída de um produto de formulário de solicitação são todos mapeados para o estágio de Fechamento de um formulário de solicitação.
4. Mapear estágios visíveis do solicitante e do parceiro para empréstimo de veículo e ativo
   Crie uma matriz de decisão para mapear os campos de Status visível para parceiro e Status visível para solicitante para o campo Estágio no Produto do formulário de solicitação. O status de uma solicitação como visível para os solicitantes e os revendedores pode ser diferente do estágio geral da solicitação. Por exemplo, quando uma solicitação está no estágio aprovado pelo subscritor, você pode querer que o revendedor veja o status como aprovado pelo credor e o solicitante veja o status como aprovado.
5. Mapear o acesso do grupo de participantes a estágios para empréstimo de veículo e ativo
   Crie uma matriz de decisão para mapear os níveis de acesso de leitura e gravação de diferentes grupos de participantes para os registros de Formulário de solicitação, Produto do formulário de solicitação e Perfil da parte. A matriz de decisão é usada para determinar o nível de acesso que deve ser concedido a subscritores, revendedores, agentes e solicitantes em vários estágios do ciclo de vida para uma solicitação de empréstimo ou leasing de veículo.
6. Criar classes do Apex para gerenciamento de estágios para empréstimo de veículos e ativos
   Crie classes do Apex que armazenem a lógica de negócios para transições de estágio. O fluxo iniciado automaticamente que é acionado quando um produto do formulário de solicitação passa do estágio de Entrada para Enviado contém uma etapa que chama a classe do Apex. Quando o campo de estágio no registro do Produto do formulário de solicitação é atualizado, o Apex atualiza o valor do campo Estágio no registro do Formulário de solicitação relacionado e os valores do Status visível do solicitante e do Status visível do parceiro são exibidos no registro do Produto do formulário de solicitação. A classe do Apex também cria registros de Participante no Produto do Formulário de solicitação, do Formulário de solicitação associado e do Perfil da parte associada para gerenciar a visibilidade para diferentes usuários.
7. Criar uma definição de estágio e adicionar transições de estágio para empréstimo de veículo e ativo
   Crie uma definição de estágio que defina as regras para a transição de um estágio para outro para uma solicitação de empréstimo de veículo. Uma transição é qualquer alteração no valor no campo Estágio em um Produto do formulário de solicitação. Um conjunto definido de transições impede que os solicitantes atualizem o estágio para valores inválidos.