Управление этапами для кредитования транспортных средств и активов

Создайте план перехода для каждого этапа процесса подачи заявки на кредитование транспортного средства и актива. Настройте управление этапами для ограничения значений поля «Этап» в продукте формы заявки, чтобы разрешались только определенные переходы, а настраиваемые действия могли выполняться после каждого перехода. После каждого перехода записи участников соответствующего общего доступа к данным создаются и обновляются для управления уровнями доступности для разных пользователей в процессе подачи заявки.

1. Настройка значений этапа заявки для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте значения раскрывающегося списка для поля «Этап» в объектах формы заявки и продукта формы заявки. Также создайте значения раскрывающегося списка для полей «Статус видимости заявителя» и «Статус видимости партнера» в объекте «Продукт формы заявки». Эти значения полей помогают использовать управление этапами и соответствующий общий доступ к данным для заявок на кредитование транспортных средств и активов.
2. Создание ролей и групп участников для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте роли участников для объектов формы заявки, продукта формы заявки и профиля стороны. Добавьте пользователей с похожими ролями задания в группу участников. Если для объектов включен соответствующий общий доступ к данным, пользователям определенной группы участников предоставляется равный уровень доступа к записям. При добавлении пользователей в записи формы заявки, продукта формы заявки и профиля стороны, обязательную роль участника можно соотнести с группой участников.
3. Соотнесение этапов формы для формирования этапов продукта для кредитования транспортного средства и актива
   Создайте матрицу решений для соотнесения поля «Этап» в записи «Продукт формы заявки» с полем «Этап» в записи формы заявки. Этапы продукта формы заявки являются подэтапами этапов связанной формы заявки. Например, этапы «Создание контракта», «Проверка контракта», «Ожидание подписи» и «Завершение подписи» продукта формы заявки соотносятся с этапом «Закрытие» формы заявки.
4. Соотнесение этапов доступности заявителя и партнера для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте матрицу решений для соотнесения полей статуса «Доступно партнеру» и «Доступно заявителю» с полем «Этап» в продукте формы заявки. Статус заявки, отображаемый заявителям и дилерам, может отличаться от общего этапа заявки. Например, если заявка находится на этапе утверждения страховщиком, вы можете захотеть, чтобы дилер просмотрел статус утвержденного кредитора, а заявитель увидел статус утвержденного.
5. Соотнесение доступа группы участников к этапам для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте матрицу решений для соотнесения уровней доступа чтения и записи разных групп участников с записями формы заявки, продукта формы заявки и профиля стороны. Матрица решений используется для определения уровня доступа, который должен быть предоставлен страховщикам, дилерам, агентам и заявителям на разных этапах жизненного цикла заявки на кредит или лизинг транспортного средства.
6. Создание классов Apex для управления этапами для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте классы Apex, хранящие бизнес-логику для переходов этапов. Автоматически запущенный поток, запускаемый при перемещении продукта формы заявки из этапа приема в этап отправки, содержит этап, вызывающий класс Apex.При обновлении поля этапа в записи продукта формы заявки Apex обновляет значение поля «Этап» в связанной записи формы заявки, а значения фид статуса доступности заявителя и статуса видимости партнера в записи продукта формы заявки. Класс Apex также создает записи участника в продукте формы заявки, связанной форме заявки и связанных записях профиля стороны для управления доступностью для разных пользователей.
7. Создание определения этапа и добавление переходов этапа для кредитования транспортных средств и активов
   Создайте определение этапа, определяющее правила перехода от одного этапа к другому для заявки на кредитование транспортного средства. Переход - это любое изменение значения в поле «Этап» в продукте формы заявки. Определенный набор переходов не позволяет заявителям обновить этап на недопустимые значения.