Fashantering för fordons- och tillgångsutlåning

Skapa en övergångsplan för varje fas i ansökningsprocessen för fordons- och tillgångsutlåning. Konfigurera fashantering för att begränsa värdena i fältet Fas i en ansökningsformulärprodukt så att endast definierade övergångar tillåts och anpassningsbara åtgärder kan utföras efter varje övergång. Efter varje övergång skapas och uppdateras poster för deltagare i Compliant Data Sharing för att hantera synlighetsnivåerna för olika användare genom hela ansökningsprocessen.

1. Konfigurera värden för ansökningsfas för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa kombinationsrutevärden för fältet Fas i objekten Ansökningsformulär och Produkt för ansökningsformulär. Skapa även kombinationsrutevärden för fälten Synlig status för sökande och Synlig status för partner i objektet Produkt i ansökningsformulär. Dessa fältvärden hjälper dig använda fashantering och kompatibel datadelning för fordons- och tillgångsutlåning.
2. Skapa deltagarroller och grupper för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa deltagarroller för objekten Ansökningsformulär, Produkt för ansökningsformulär och Partprofil. Lägg till användare med liknande jobbroller till en deltagares grupp. När kompatibel datadelning har aktiverats för objekt ges användare i en specifik deltagaregrupp samma åtkomstnivå till posterna. När du lägger till användare i posterna Ansökningsformulär, Ansökningsformulärprodukt och Partprofil kan du mappa den deltagareroll som behövs till en deltagares grupp.
3. Mappa formulärfaser för att skapa produktfaser för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa en beslutsmatris för att mappa fältet Fas i en post för Produkt för ansökningsformulär till fältet Fas i en post för ansökningsformulär. Ansökningsformulärproduktens faser är underfaser i det relaterade ansökningsformulärets faser. Till exempel mappas faserna Skapande av kontrakt, Granskning av kontrakt, Väntar på signatur och Slutförande av signatur för en ansökningsformulärprodukt till fasen Avslutande i ett ansökningsformulär.
4. Mappa synliga faser för sökande och partner för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa en beslutsmatris för att mappa statusen Partnersynlig och statusen Sökandesynlig till fältet Fas i ansökningsformulärprodukt. Statusen för en ansökan som synlig för de sökande och återförsäljarna kan skilja sig från den övergripande fasen i ansökan. Till exempel, när en ansökan är i fasen godkänd av garanten kanske du vill att återförsäljaren ska se statusen som godkänd av långivaren och den sökande ska se statusen som godkänd.
5. Mappa deltagares gruppåtkomst till faser för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa en beslutsmatris för att mappa läs- och skrivåtkomstnivåer för olika deltagargrupper till posterna Ansökningsformulär, Produkt för ansökningsformulär och Partprofil. Beslutsmatrisen används för att avgöra vilken åtkomstnivå som måste beviljas försäkringsgivare, återförsäljare, agenter och sökande i olika faser i livscykeln för ett fordonslån eller en leasingansökan.
6. Skapa Apex klasser för fashantering för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa Apex klasser som lagrar verksamhetslogiken för fasövergångar. Det autostartade flödet som utlöses när en ansökningsformulärprodukt flyttas från fasen Intag till Inskickad innehåller ett steg som anropar Apex.När fasfältet i posten Ansökningsformulärprodukt uppdateras uppdaterar Apex värdet i fältet Fas i den relaterade ansökningsformulärposten och värdena i flödena Synlig status för sökande och Synlig status för partner i posten Ansökningsformulärprodukt. Apex klassen skapar även poster för Deltagare i Produkt för ansökningsformulär, associerat ansökningsformulär och associerade partprofilposter för att hantera synligheten för olika användare.
7. Skapa en fasdefinition och lägg till fasövergångar för fordons- och tillgångsutlåning
   Skapa en fasdefinition som definierar reglerna för övergång från en fas till en annan för en fordonsutlåningsansökan. En övergång är en ändring av värdet i fältet Fas i en ansökningsformulärprodukt. En definierad uppsättning övergångar förhindrar de sökande från att uppdatera fasen till ogiltiga värden.