车辆和资产贷款的阶段管理

为车辆和资产贷款申请流程的每个阶段创建过渡计划。设置阶段管理以限制申请表产品中阶段字段的值，以便只允许定义的转换，并且可在每次转换后完成可自定义操作。每次迁移后，都会创建和更新合规数据共享参与者记录，以在整个申请过程中管理不同用户的可见性级别。

1. 为车辆和资产贷款设置申请阶段值
   为申请表和申请表产品对象中的阶段字段创建选项列表值。此外，为申请表产品对象上的申请人可见状态和合作伙伴可见状态字段创建选项列表值。这些字段值有助于您将阶段管理和合规数据共享用于车辆和资产贷款应用程序。
2. 为车辆和资产贷款创建参与者角色和小组
   为申请表、申请表产品和当事人简档对象创建参与者角色。将具有相似工作角色的用户添加到参与者小组。在为对象启用合规数据共享时，特定参与者小组中的用户将获得对记录的同等级别的访问权限。在您将用户添加到申请表、申请表产品和相关方简档记录时，您可以将所需的参与者角色映射到参与者小组。
3. 将表单阶段映射到车辆和资产贷款的表单产品阶段
   创建决策矩阵，将申请表产品记录中的阶段字段映射到申请表记录中的阶段字段。申请表产品的阶段是相关申请表阶段的子阶段。例如，申请表产品的“合同生成”、“合同正在审核”、“等待签名”和“签名完成”阶段都映射到申请表的结束阶段。
4. 映射车辆和资产贷款的申请人和合作伙伴可见阶段
   创建决策矩阵，将合作伙伴可见状态和申请人可见状态字段映射到申请表产品中的阶段字段。申请人和经销商可以看到的申请状态可能与申请的整个阶段不同。例如，当申请处于承保人批准阶段时，您可能希望经销商将状态查看为贷款人已批准，而申请人将状态查看为已批准。
5. 将参与者小组访问权限映射到车辆和资产贷款的阶段
   创建决策矩阵，将不同参与者小组的读写访问权限级别映射到申请表、申请表产品和相关方简档记录。决策矩阵用于确定在车辆贷款或租赁申请的生命周期的各个阶段必须授予承保人、经销商、客服人员和申请人的访问权限级别。
6. 为车辆和资产贷款的阶段管理创建 Apex 类
   创建 Apex 类来存储阶段转换的业务逻辑。当申请表产品从接收阶段进入提交阶段时触发的自动启动流包含调用 Apex 类的步骤。当申请表产品记录上的阶段字段更新时，Apex 会更新相关申请表记录上的阶段字段的值，以及申请表产品记录上的申请人可见状态和合作伙伴可见状态填写的值。Apex 类也会在申请表产品、关联申请表和关联相关方简档记录上创建参与者记录，以管理不同用户的可见性。
7. 为车辆和资产贷款创建阶段定义并添加阶段转换
   创建阶段定义，定义车辆贷款申请从一个阶段过渡到另一个阶段的规则。转换是对申请表产品阶段字段中的值的任何更改。定义的转换集防止申请人将阶段更新为无效值。