車輛和資產借貸的階段管理

針對車輛和資產貸款申請流程的每個階段建立轉換計畫。設定階段管理以限制「申請表單產品」上「階段」欄位的值,以便僅允許定義的轉換,且可以在每次轉換後完成可自訂動作。每次轉換後,「合規性資料共用」參與者記錄會建立並更新,以管理應用程式流程中不同使用者的可視性層級。

1. 設定車輛和資產借貸的應用程式階段值
   針對「申請表單」和「申請表單產品」物件上的「階段」欄位建立選項清單值。此外,針對「申請表單產品」物件上的「申請者可視性狀態」和「合作夥伴可視性狀態」欄位建立選項清單值。這些欄位值可協助您針對車輛和資產貸款應用程式使用「階段管理」和「合規性資料共用」。
2. 建立車輛和資產借貸的參與者角色和群組
   建立「申請表單」、「申請表單產品」和「當事人設定檔」物件的參與者角色。將具有類似工作角色的使用者新增至參與者群組。當針對物件啟用「合規性資料共用」時,會為特定參與者群組中的使用者提供記錄的相等層級存取權。將使用者新增至「申請表單」、「申請表單產品」和「當事人設定檔」記錄時,您可以將必要的參與者角色對應至參與者群組。
3. 將表單階段對應至車輛和資產借貸的產品階段
   建立決策矩陣,將「申請表單產品」記錄上的「階段」欄位對應至「申請表單」記錄上的「階段」欄位。申請表單產品的階段是相關申請表單階段的子階段。例如,申請表單產品的「契約產生」、「檢閱中契約」、「等候簽章」和「簽章完成」階段皆會對應至申請表單的「結束」階段。
4. 對應申請人和合作夥伴可見的車輛和資產借貸階段
   建立決策矩陣,將「合作夥伴可見」狀態和「申請者可見」狀態欄位對應至「申請表單產品」上的「階段」欄位。申請者和經銷商可看見的申請狀態可能與申請的整體階段不同。例如,當申請在承包商批准階段中時,您可能會想要經銷商檢視狀態為已批准借款人,而要求申請者檢視狀態為已批准。
5. 將參與者群組存取權對應至車輛和資產借貸的階段
   建立決策矩陣,將不同參與者群組的讀取與寫入存取層級對應至「申請表單」、「申請表單產品」和「當事人設定檔」記錄。決策矩陣用於決定必須在生命週期各個階段授予給承保人、經銷商、工作人員和申請人的車輛貸款或租賃申請存取層級。
6. 為車輛和資產借貸的階段管理建立 Apex 類別
   建立 Apex 類別以儲存階段轉換的業務邏輯。當應用程式表單產品從「入院」移至「已提交」階段時觸發的自動啟動流程包含呼叫 Apex 類別的步驟。當「應用程式表單產品」記錄上的階段欄位更新時,Apex 會更新相關「應用程式表單」記錄上的「階段」欄位值,以及「應徵程式表單產品」記錄上「應徵者可視狀態」和「合作夥伴可視狀態」的值。Apex 類別也會在「申請表單產品」、相關聯的「申請表單」和相關聯的「對象設定檔」記錄上建立「參與者」記錄,以管理不同使用者的可視性。
7. 建立階段定義並新增車輛和資產貸款的階段轉換
   建立階段定義,以定義車輛出租申請從一個階段轉換到另一個階段的規則。轉換是「申請表單產品」上「階段」欄位中值的任何變更。一組定義的轉換可防止申請者將階段更新為無效值。