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          Asignar etapas visibles de solicitante y socio para préstamos de vehículos y activos

          Asignar etapas visibles de solicitante y socio para préstamos de vehículos y activos

          Cree una matriz de decisión para asignar los campos de estado Visible de socio y Estado Visible de solicitante al campo Etapa en Producto de formulario de solicitud. El estado de una solicitud como visible para los solicitantes y los concesionarios puede ser diferente de la etapa general de la solicitud. Por ejemplo, cuando una solicitud está en la etapa aprobada por el suscriptor, es posible que desee que el concesionario vea el estado como aprobado por el acreedor y que el solicitante vea el estado como aprobado.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para crear una matriz de decisiones: Conjunto de permisos Administrador del diseñador de reglas

          Active el Motor de reglas comerciales en su organización.

          1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tablas de búsqueda.
          2. Haga clic en Nuevo.
          3. Seleccione Matricial de decisión y luego haga clic en Siguiente.
          4. Introduzca un nombre.
            Por ejemplo, introduzca AFPStage_To_AVS_PVS como nombre.
          5. Seleccione Estándar como el tipo.
          6. Guarde sus cambios.
          7. Vaya a la ficha Relacionado.
          8. En la ficha Versiones matriciales de decisiones, seleccione la versión AFPStage_To_AVS_PVS V1.
          9. Haga clic en Agregar columna y proporcione estos valores.
            1. Para Encabezado de columna, introduzca ApplicationFormProductStage.
            2. Para Tipo, seleccione Entrada.
            3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
          10. Haga clic en Agregar columna y proporcione estos valores.
            1. Para Encabezado de columna, introduzca ApplicantVisibleStatus.
            2. Para Tipo, seleccione Salida.
            3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
          11. Haga clic en Agregar columna y proporcione estos valores.
            1. Para Encabezado de columna, introduzca PartnerVisibleStatus.
            2. Para Tipo, seleccione Salida.
            3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
          12. Haga clic en Listo.
          13. Guarde sus cambios.
          14. Haga clic en Agregar fila.
          15. Introduzca los detalles que se indican en la tabla.
            ApplicationFormProductStage ApplicantVisibleStatus PartnerVisibleStatus
            Aprobado automáticamente Aprobado Prestamista aprobado
            Rechazado automáticamente Rechazado Prestamista rechazado
            Esperando firma Esperando firma Esperando firma
            Libro en núcleo Préstamo reservado Préstamo reservado
            Generación de contratos Generación de contratos Generación de contratos
            Contrato en revisión Contrato en revisión Contrato en revisión
            Aprobado por el cliente Aprobado Aprobado
            Cliente rechazado Rechazado Rechazado
            En revisión En revisión Enviado para revisión
            Necesita más información Necesita más información Necesita más información
            Firma completa Firma completa Firma completa
            Enviado Enviado Enviado para revisión
            Suscriptor aprobado Aprobado Prestamista aprobado
            Suscriptor rechazado Rechazado Prestamista rechazado
          16. Guarde sus cambios.
          17. Haga clic en Activar.
           
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