對應申請人和合作夥伴可見的車輛和資產借貸階段
建立決策矩陣,將「合作夥伴可見」狀態和「申請者可見」狀態欄位對應至「申請表單產品」上的「階段」欄位。申請者和經銷商可看見的申請狀態可能與申請的整體階段不同。例如,當申請在承包商批准階段中時,您可能會想要經銷商檢視狀態為已批准借款人,而要求申請者檢視狀態為已批准。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立決策矩陣: | 「規則設計師管理員」權限集 |
在您的組織中啟用「業務規則引擎」。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
-
輸入名稱。
例如,輸入 AFPStage_To_AVS_PVS 作為名稱。
- 選取「標準」作為類型。
- 請儲存您的變更。
- 移至「相關」索引標籤。
- 在「決策矩陣版本」索引標籤上,選取「AFPStage_To_AVS_PVS V1 版本」。
-
按一下「新增欄」並提供這些值。
- 針對「欄標題」,輸入 ApplicationFormProductStage。
- 針對「類型」,選取「輸入」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
-
按一下「新增欄」並提供這些值。
- 針對「欄標題」,輸入 ApplicantVisibleStatus。
- 針對「類型」,選取「輸出」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
-
按一下「新增欄」並提供這些值。
- 針對「欄標題」,輸入 PartnerVisibleStatus。
- 針對「類型」,選取「輸出」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
- 按一下「完成」。
- 儲存您的變更。
- 按一下「新增列」。
-
輸入表格中提供的詳細資料。
ApplicationFormProductStage ApplicantVisibleStatus PartnerVisibleStatus 自動批准 已批准 借款人已批准 自動拒絕 已拒絕 借款人遭拒 等候簽章 等候簽章 等候簽章 書籍至核心 已預訂貸款 已預訂貸款 契約產生 契約產生 契約產生 檢閱中的契約 檢閱中的契約 檢閱中的契約 已批准客戶 已批准 已批准 客戶拒絕 已拒絕 已拒絕 在檢閱中 在檢閱中 已提交以供檢閱 需要更多資訊 需要更多資訊 需要更多資訊 簽章完成 簽章完成 簽章完成 已提交 已提交 已提交以供檢閱 承包商已批准 已批准 借款人已批准 承包商遭拒 已拒絕 借款人遭拒 - 儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
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