Loading
Automotive Cloud
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Erstellen einer Phasendefinition und Hinzufügen von Phasenübergängen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Automotive Cloud

            Erstellen einer Phasendefinition und Hinzufügen von Phasenübergängen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte

            Erstellen Sie eine Phasendefinition, die die Regeln für den Übergang von einer Phase zur nächsten für einen Anträge zu Kreditgeschäften für Fahrzeuge definiert. Ein Übergang ist jede Änderung am Wert im Feld "Phase" eines Antragsformularprodukts. Ein definierter Satz an Übergängen verhindert, dass die Antragsteller die Phase auf ungültige Werte aktualisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Phasendefinitionen: Berechtigungssatz "Phasenverwaltungsdesign-Benutzer"

            Aktivieren Sie die Phasenverwaltung in Ihrer Organisation.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Phasenverwaltung ein und wählen Sie dann Phasendefinitionen aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
              1. Klicken Sie auf Neu und dann auf Weiter.
              2. Geben Sie als Namen der Phasendefinition Phasenverwaltung zur Autofinanzierung ein.
              3. Wählen Sie Antragsformularprodukt als Referenzobjekt aus.
              4. Wählen Sie Phase als Referenzobjektfeld aus.
              5. Geben Sie eine Beschreibung ein.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Wählen Sie in der Konsole für die Phasenverwaltung die Phase Aufnahme und dann + Phasenübergang hinzufügen aus.
            4. Wählen Sie unter "Umstellung auf" die Option Eingereicht aus.
            5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            6. Fügen Sie ebenso die Übergänge für die in dieser Tabelle aufgeführten Phasen hinzu.
              Phase Umstellung auf
              Aufnahme Eingereicht
              Eingereicht Wird überprüft, Weitere Informationen benötigt, Automatisch genehmigt, Automatisch abgelehnt
              Wird überprüft Weitere Informationen benötigt, UW genehmigt, UW abgelehnt
              Weitere Informationen benötigt Wird überprüft
              Vom Versicherer genehmigt Kunde genehmigt, Kunde abgelehnt, in Überprüfung
              Vom Versicherer abgelehnt Vertragsgenerierung, Wird überprüft
              Automatisch genehmigt Vertragsgenerierung, Wird überprüft
              Automatisch abgelehnt Vertragsgenerierung, Wird überprüft
              Vom Kunden genehmigt Vertragsgenerierung
              Kunde abgelehnt Vertragsgenerierung
              Vertragsgenerierung Auf Signatur wird gewartet
              Auf Signatur wird gewartet Unterschrift abgeschlossen
              Unterschrift abgeschlossen Vertrag wird überprüft
              Vertrag wird überprüft Im zentralen System speichern, Unterschrift abgeschlossen
            7. Wählen Sie in der Konsole für die Phasenverwaltung die Phase Aufnahme und dann Eingereicht aus.
            8. Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
            9. Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
            10. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            11. Geben Sie einen Namen und einen Entwicklernamen ein.
            12. Wählen Sie Automatisch gestarteter Flow als Schritttyp aus.
            13. Wählen Sie einen Flow-Definitionsnamen aus.
              Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator einen automatisch gestarteten Flow erstellt und aktiviert hat, der die Apex-Aktion Apex-AutomotiveLendingCDSUtil verwendet. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen Digitaler Kreditgeschäfte Phasenverwaltung.
            14. Wählen Sie unter "Ausführen als Benutzer" die Option Benutzer aus.
            15. Klicken Sie auf Hinzufügen.
            16. Fügen Sie ebenfalls eine Umstellungsregel für die in der obigen Tabelle aufgeführten Umstellungen hinzu.
            17. Speichern und veröffentlichen Sie die Phasendefinition.
            18. Fügen Sie eine Phasendefinitionszuweisung hinzu.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Phasenverwaltung ein und wählen Sie dann Phasendefinitionszuweisungen aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Geben Sie den Namen Phasenverwaltung für Kfz-Kreditgeschäfte ein.
              4. Wählen Sie Antragsformularprodukt als Referenzobjekt aus.
              5. Wählen Sie als Phasendefinition Automotive Lending Phasenverwaltung aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              7. Öffnen Sie Ihren Datensatz und klicken Sie auf Aktivieren.

            Erstellen Sie zum Steigern der Produktivität der Benutzer einen Pfad im Datensatz "Anwendungsformularprodukt", der automatisch über verschiedene Phasen hinweggeht. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen eines Pfads.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article