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Crear una definición de etapa y agregar transiciones de etapa para préstamos de vehículos y activos
Cree una definición de etapa que defina las reglas para la transición de una etapa a otra para una solicitud de préstamo de vehículos. Una transición es cualquier cambio en el valor en el campo Etapa en un Producto de formulario de solicitud. Un conjunto definido de transiciones evita que los solicitantes actualicen la etapa a valores no válidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear definiciones de etapa: | Conjunto de permisos Usuario de Diseño Gestión de etapas |
Active Gestión de etapas en su organización.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión de etapas y, a continuación, seleccione Definiciones de etapas.
-
Haga clic en Nuevo.
- Haga clic en Nuevo y haga clic en Siguiente.
- Introduzca Gestión de etapas de préstamos para automoción como el nombre de la definición de etapa.
- Seleccione Producto de formulario de solicitud como objeto de referencia.
- Seleccione Etapa como el campo de objeto de referencia.
- Introduzca una descripción.
- Guarde sus cambios.
- En la consola Gestión de etapas, seleccione la etapa de admisión y, a continuación, seleccione + Agregar transición de etapa.
- En Transición a, seleccione Enviado.
- Haga clic en Agregar.
-
Del mismo modo, agregue las transiciones para las etapas enumeradas en esta tabla.
Etapa Transición a Admisión Enviado Enviado En revisión, Necesita más información, Aprobado automáticamente, Rechazado automáticamente En revisión Necesita más información, UW aprobado, UW rechazado Necesita más información En revisión Suscriptor aprobado Cliente aprobado, Cliente rechazado, En revisión Suscriptor rechazado Generación de contratos, en revisión Aprobado automáticamente Generación de contratos, en revisión Rechazado automáticamente Generación de contratos, en revisión Aprobado por el cliente Generación de contratos Cliente rechazado Generación de contratos Generación de contratos Esperando firma Esperando firma Firma completa Firma completa Contrato en revisión Contrato en revisión Book to Core, Firma completa - En la consola Gestión de etapas, seleccione la etapa de admisión y, a continuación, seleccione Enviado.
- Haga clic en Agregar reglas de transición de etapa.
- Seleccione Agregar definiciones de pasos y luego haga clic en Agregar.
- Haga clic en Agregar.
- Introduzca un nombre y un nombre de desarrollador.
- Seleccione Flujo iniciado automáticamente como el tipo de paso.
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Seleccione un nombre de definición de flujo.
Asegúrese de que su administrador creó y activó un flujo iniciado automáticamente que utiliza la acción Apex Apex - AutomotiveLendingCDSUtil. Para obtener más información, consulte Crear Financiación digital Gestión de etapas.
- En Ejecutar como usuario, seleccione Usuario.
- Haga clic en Agregar.
- Del mismo modo, agregue una regla de transición para las transiciones enumeradas en la tabla anterior.
- Guarde y publique la definición de la etapa.
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Agregue una asignación de definición de etapa.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestión de etapas y, a continuación, seleccione Asignaciones de definición de etapa.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre Gestión de etapas de préstamos para automoción.
- Seleccione Producto de formulario de solicitud como objeto de referencia.
- Seleccione Gestión de etapas de préstamos para automoción como definición de etapa.
- Guarde sus cambios.
- Abra su registro y haga clic en Activar.
Para potenciar la productividad de los usuarios, cree una ruta en el registro Producto de formulario de solicitud que realice la transición automáticamente entre diferentes etapas. Para obtener detalles, consulte Crear una ruta.
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