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Crear una definición de etapa y agregar transiciones de etapa para préstamos de vehículos y activos
Cree una definición de etapa que defina las reglas para la transición de una etapa a otra para una solicitud de préstamo de vehículos. Una transición es cualquier cambio en el valor del campo Etapa en un Producto de formulario de solicitud. Un conjunto definido de transiciones evita que los solicitantes actualicen la etapa a valores no válidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear definiciones de etapa: | Conjunto de permisos Usuario de diseño de Gestión de etapas |
Active Gestión de etapas en su organización.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de etapas y, a continuación, seleccione Definiciones de etapas.
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Haga clic en Nuevo.
- Haga clic en Nuevo y haga clic en Siguiente.
- Ingrese Gestión de etapas de préstamos de automoción como el nombre de la definición de etapa.
- Seleccione Producto de formulario de solicitud como objeto de referencia.
- Seleccione Etapa como campo de objeto de referencia.
- Ingrese una descripción.
- Guarde sus cambios.
- En la consola Gestión de etapas, seleccione la etapa Admisión y, a continuación, seleccione + Agregar transición de etapa.
- En Transición a, seleccione Enviado.
- Haga clic en Agregar.
-
Del mismo modo, agregue las transiciones para las etapas que aparecen en esta tabla.
Etapa Transición a Admisión Enviado Enviado En revisión, Necesita más información, Aprobado automáticamente, Rechazado automáticamente En revisión Necesita más información, Aprobado por suscriptor, Rechazado por suscriptor Necesita más información En revisión Aprobado por suscriptor Cliente aprobado, Cliente rechazado, En revisión Rechazado por suscriptor Generación de contratos, En revisión Aprobado automáticamente Generación de contratos, En revisión Rechazado automáticamente Generación de contratos, En revisión Aprobado por cliente Generación de contratos Rechazado por cliente Generación de contratos Generación de contratos Esperando firma Esperando firma Firma completa Firma completa Contrato en revisión Contrato en revisión Reservar para núcleo, Firma completa - En la consola de Gestión de etapas, seleccione la etapa Admisión y, a continuación, seleccione Enviado.
- Haga clic en Agregar reglas de transición de etapa.
- Seleccione Agregar definiciones de pasos y luego haga clic en Agregar.
- Haga clic en Agregar.
- Ingrese un nombre y un nombre de desarrollador.
- Seleccione Flujo iniciado automáticamente como tipo de paso.
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Seleccione un nombre de definición de flujo.
Asegúrese de que su administrador creó y activó un flujo iniciado automáticamente que utiliza la acción Apex Apex - AutomotiveLendingCDSUtil. Para obtener más detalles, consulte Crear Financiación digital Gestión de etapas.
- En Ejecutar como usuario, seleccione Usuario.
- Haga clic en Agregar.
- Del mismo modo, agregue una regla de transición para las transiciones enumeradas en la tabla anterior.
- Guarde y publique la definición de la etapa.
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Agregue una asignación de definición de etapa.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de etapas y, a continuación, seleccione Asignaciones de definición de etapas.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre Gestión de etapas de préstamos de automoción.
- Seleccione Producto de formulario de solicitud como objeto de referencia.
- Seleccione Gestión de etapas de préstamos de automoción como la definición de etapa.
- Guarde sus cambios.
- Abra su registro y haga clic en Activar.
Para potenciar la productividad de los usuarios, cree una ruta en el registro Producto de formulario de solicitud que realice la transición automáticamente entre diferentes etapas. Para obtener detalles, consulte Crear una ruta.
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