Olet tässä:
Vaiheen määritelmän luominen ja vaiheen siirtojen lisääminen ajoneuvojen ja omaisuuksien lainaamista varten
Luo vaiheen määritelmä, joka määrittää säännöt siirtymiseksi vaiheesta toiseen ajoneuvolainasovellukselle. Siirto on mikä tahansa muutos sovelluslomakkeen tuotteen Vaihe-kentän arvoon. Siirtojen määritetty joukko estää hakijoita päivittämästä vaihetta virheellisiin arvoihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Vaiheiden määritelmien luominen: | vaiheiden hallinta -käyttöoikeusjoukko |
Ota vaiheiden hallinta käyttöön organisaatiossasi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään vaiheiden hallinta ja valitse sitten vaiheiden määritelmät.
-
Napsauta Uusi.
- Napsauta Uusi ja napsauta Seuraava.
- Syötä vaiheen määritelmän nimeksi Automotive Lending vaiheiden hallinta.
- Valitse viiteobjektiksi Sovelluslomakkeen tuote.
- Valitse viiteobjektin kentäksi Vaihe.
- Anna kuvaus.
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse vaiheiden hallinta -konsolista saantivaihe ja valitse sitten + Lisää vaiheen siirtymä.
- Valitse Siirry kohteeseen -osiosta Lähetetty.
- Napsauta Lisää.
-
Lisää vastaavasti tämän taulukon vaiheiden siirtymät.
Vaihe Siirry tähän Intake Lähetetty Lähetetty Tarkastuksessa, Tarvitsee lisätietoja, Hyväksytty automaattisesti, Hylätty automaattisesti Tarkastettavana Tarvitset lisätietoja, UW hyväksytty, UW hylätty Tarvitset lisätietoja Tarkastettavana Allekirjoittaja hyväksytty Asiakas hyväksytty, asiakas hylätty, tarkastuksessa Allekirjoittaja hylätty Sopimuksen generointi, tarkastuksessa Automaattisesti hyväksytty Sopimuksen generointi, tarkastuksessa Hylätty automaattisesti Sopimuksen generointi, tarkastuksessa Asiakas hyväksytty Sopimuksen generointi Asiakas hylätty Sopimuksen generointi Sopimuksen generointi Allekirjoituksen odottaminen Allekirjoituksen odottaminen Allekirjoitus valmis Allekirjoitus valmis Tarkastuksessa oleva sopimus Tarkastuksessa oleva sopimus Book to Core, Allekirjoitus valmis - Valitse vaiheiden hallinta -konsolista saantivaihe ja valitse sitten Lähetetty.
- Napsauta Lisää vaiheen siirtymisen säännöt.
- Valitse Lisää vaiheiden määritelmät ja napsauta sitten Lisää.
- Napsauta Lisää.
- Syötä nimi ja kehitysnimi.
- Valitse vaiheen tyypiksi Automaattisesti käynnistyvä kulku.
-
Valitse kulun määritelmän nimi.
Varmista, että pääkäyttäjäsi on luonut ja aktivoinut automaattisesti käynnistyvän kulun, joka käyttää Apex-toimintoa Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Lisätietoja on kohdassa Digitaalisten lainausvaiheiden hallinnan kulun luominen.
- Valitse Suorita käyttäjänä -osiosta Käyttäjä.
- Napsauta Lisää.
- Lisää siirtymäsääntö vastaavalla tavalla yllä olevassa taulukossa mainituille siirtymille.
- Tallenna ja julkaise vaiheen määritelmä.
-
Lisää vaiheen määritelmän kohdistus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään vaiheiden hallinta ja valitse sitten vaiheiden määritelmän kohdistukset.
- Napsauta Uusi.
- Syötä nimi Automotive Lending vaiheiden hallinta.
- Valitse viiteobjektiksi Sovelluslomakkeen tuote.
- Valitse vaiheen määritelmäksi Automotive Lending vaiheiden hallinta.
- Tallenna muutoksesi.
- Avaa tietueesi ja napsauta Aktivoi.
Jos haluat parantaa käyttäjien tuottavuutta, luo hakulomakkeen tuotteen tietueelle polku, joka siirtyy automaattisesti eri vaiheisiin. Lisätietoja on kohdassa Polun luominen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
