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Création d’une définition d’une phase et ajout de transitions de phase pour le prêt de véhicules et d’actifs
Créez une définition de phase qui définit les règles de transition d’une phase à l’autre pour une demande de prêt automobile. Une transition est une modification de la valeur du champ Phase dans un Produit de formulaire de demande. Un ensemble défini de transitions empêche les demandeurs de mettre à jour la phase vers des valeurs non valides.
Éditions requises
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des définitions de phase : | Ensemble d'autorisations Utilisateur de la conception de gestion des phases |
Activez Gestion des phases dans votre organisation.
- Dans Configuration, saisissez Gestion des phases dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions des phases.
-
Cliquez sur Nouveau.
- Cliquez sur Nouveau, puis sur Suivant.
- Saisissez Gestion des phases de prêt automobile en tant que nom de la définition de la phase.
- Sélectionnez Produit de formulaire d’application comme objet de référence.
- Sélectionnez Phase comme champ d'objet de référence.
- Saisissez une description.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans la console Gestion des phases, sélectionnez la phase Admission, puis sélectionnez + Ajouter Transition de phase.
- Dans Transition vers, sélectionnez Soumis.
- Cliquez sur Ajouter.
-
De la même façon, ajoutez les transitions pour les phases répertoriées dans ce tableau.
Phase Transition vers Admission Soumis Soumis Évaluation en cours, Besoin de plus d'informations, Approuvé automatiquement, Rejeté automatiquement Évaluation en cours Besoin de plus d'informations, Approuvé par UW, Rejeté par UW Besoin de plus d'informations Évaluation en cours Approuvé par l'assureur Approuvé par le client, Rejeté par le client, Révision en cours Refusé par l'assureur Génération du contrat, Évaluation en cours Approuvé automatiquement Génération du contrat, Évaluation en cours Rejeté automatiquement Génération du contrat, Évaluation en cours Approuvé par le client Génération du contrat Refusé par le client Génération du contrat Génération du contrat En attente de signature En attente de signature Signature terminée Signature terminée Contrat en cours d’évaluation Contrat en cours d’évaluation Inscrire dans Core, Signature terminée - Dans la console Gestion des phases, sélectionnez la phase Admission, puis sélectionnez Soumis.
- Cliquez sur Ajouter des règles de transition de phase.
- Sélectionnez Ajouter des définitions d'étape, puis cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Ajouter.
- Saisissez un nom et un nom de développeur.
- Sélectionnez le type d'étape Flux lancé automatiquement.
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Sélectionnez un nom de définition de flux.
Assurez-vous que votre administrateur a créé et activé un flux lancé automatiquement qui utilise l'action Apex Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Pour plus de détails, voir Création d'un flux Gestion des phases Prêt numérique.
- Dans Exécuter en tant qu'utilisateur, sélectionnez Utilisateur.
- Cliquez sur Ajouter.
- De la même façon, ajoutez une règle de transition pour les transitions répertoriées dans le tableau ci-dessus.
- Enregistrez et publiez la définition de l'étape.
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Ajoutez une attribution de définition d'étape.
- Dans Configuration, saisissez Gestion des phases dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Attributions de définition d'étape.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom Gestion des phases de prêt automobile.
- Sélectionnez Produit de formulaire d’application comme objet de référence.
- Sélectionnez Gestion des phases de prêt automobile comme définition de l ' étape.
- Enregistrez vos modifications.
- Ouvrez votre enregistrement, puis cliquez sur Activer.
Pour augmenter la productivité des utilisateurs, créez dans l'enregistrement Produit du formulaire de demande un parcours qui passe automatiquement à travers les différentes étapes. Pour plus d'informations, consultez Création d'un parcours.
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