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Creazione di una definizione fase e aggiunta di transizioni di fase per il prestito di veicoli e asset
Creare una definizione fase che definisce le regole per il passaggio da una fase all'altra per una richiesta di prestito per veicoli. Una transizione è una modifica al valore nel campo Fase di un prodotto modulo di richiesta. Un insieme definito di transizioni impedisce ai richiedenti di aggiornare la fase a valori non validi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare definizioni fase: | Insieme di autorizzazioni Utente Progettazione gestione fasi |
Abilitare Gestione fasi nell'organizzazione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione fasi e quindi selezionare Definizioni fase.
-
Fare clic su Nuovo.
- Fare clic su Nuovo e quindi su Avanti.
- Immettere Gestione fasi prestiti come nome della definizione della fase.
- Selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta) come oggetto di riferimento.
- Selezionare Fase come campo dell'oggetto di riferimento.
- Immettere una descrizione.
- Salvare le modifiche.
- Nella console di gestione fasi, selezionare la fase di accettazione e quindi selezionare + Aggiungi transizione fase.
- In Transizione a, selezionare Inviato.
- Fare clic su Aggiungi.
-
Analogamente, aggiungere le transizioni per le fasi elencate in questa tabella.
Fase Passaggio a Assunzione Inviato Inviato In Revisione, Bisogno di più informazioni, Approvato automaticamente, Rifiutato automaticamente Revisione in corso Bisogno di ulteriori informazioni, UW approvato, UW rifiutato Hai bisogno di più info Revisione in corso Sottoscrittore approvato Cliente approvato, Cliente rifiutato, In revisione Sottoscrittore rifiutato Generazione di contratti, in revisione Approvato automaticamente Generazione di contratti, in revisione Rifiutato automaticamente Generazione di contratti, in revisione Cliente approvato Generazione di contratti Cliente rifiutato Generazione di contratti Generazione di contratti In attesa di firma In attesa di firma Firma completata Firma completata Contratto in revisione Contratto in revisione Book to Core, Firma completata - Nella console di gestione fasi, selezionare la fase di accettazione e quindi selezionare Inviato.
- Fare clic su Aggiungi regole transizione.
- Selezionare Aggiungi definizioni fase e fare clic su Aggiungi.
- Fare clic su Aggiungi.
- Immettere un nome e un nome sviluppatore.
- Selezionare AutoLaunched Flow come tipo di fase.
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Selezionare un nome di definizione del flusso.
Assicurarsi che l'amministratore abbia creato e attivato un flusso AutoLaunched che utilizza l'azione Apex Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Per informazioni dettagliate, vedere Creazione del flusso di gestione fasi Finanziamento digitale.
- In Esegui come utente, selezionare Utente.
- Fare clic su Aggiungi.
- Analogamente, aggiungere una regola di transizione per le transizioni elencate nella tabella precedente.
- Salvare e pubblicare la definizione della fase.
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Aggiungere un'assegnazione definizione fase.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione fasi e quindi selezionare Assegnazioni definizione fase.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere il nome Gestione fasi prestiti.
- Selezionare Application Form Product (Prodotto modulo di richiesta) come oggetto di riferimento.
- Selezionare Gestione fasi prestiti come definizione della fase.
- Salvare le modifiche.
- Aprire il record e fare clic su Attiva.
Per aumentare la produttività degli utenti, creare un percorso nel record Prodotto modulo di richiesta che passa automaticamente attraverso diverse fasi. Per informazioni, vedere Creazione di un percorso.
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