フェーズ定義の作成と車両および納入商品融資のフェーズ移行の追加
車両融資申込のフェーズ間の移行ルールを定義するフェーズ定義を作成します。移行とは、申込フォーム商品の [フェーズ] 項目の値への変更です。定義された移行のセットにより、申込者がフェーズを無効な値に更新できなくなります。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フェーズ定義を作成する | 「フェーズ管理設計ユーザー」権限セット |
組織でフェーズ管理を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フェーズ管理」と入力し、[フェーズ定義] を選択します。
-
[新規] をクリックします。
- [新規] をクリックし、[次へ] をクリックします。
- フェーズ定義の名前として「Automotive Lending Stage Management」 (自動車融資フェーズ管理) と入力します。
- 参照オブジェクトとして [申込フォーム商品] を選択します。
- 参照オブジェクト項目として [フェーズ] を選択します。
- 説明を入力します。
- 変更内容を保存します。
- フェーズ管理コンソールで、[受入] フェーズを選択し、[+ フェーズ移行を追加] を選択します。
- [移行先] で、[送信済み] を選択します。
- [追加] をクリックします。
-
同様に、次の表にリストされているフェーズの移行を追加します。
フェーズ 移行先 受入 送信済み 送信済み レビュー中、詳細情報が必要、自動承認済み、自動却下済み レビュー中 詳細情報が必要、UW 承認済み、UW 却下済み 詳細情報が必要 レビュー中 引受人承認済み 顧客が承認、顧客が却下、レビュー中 引受人却下済み 契約生成、レビュー中 自動承認済み 契約生成、レビュー中 自動却下済み 契約生成、レビュー中 顧客承認済み 契約生成 顧客却下済み 契約生成 契約生成 署名を待機中 署名を待機中 署名完了 署名完了 契約レビュー中 契約レビュー中 予約-to-コア、署名完了 - フェーズ管理コンソールで、[受入] フェーズを選択し、[送信済み] を選択します。
- [フェーズ移行ルールを追加] をクリックします。
- [ステップ定義を追加] を選択し、[追加] をクリックします。
- [追加] をクリックします。
- 名前と API 参照名を入力します。
- ステップ種別として [自動起動フロー] を選択します。
-
フロー定義名を選択します。
Apex アクション Apex-AutomotiveLendingCDSUtil を使用する自動起動フローがシステム管理者によって作成および有効化されていることを確認します。詳細については、「オンラインレンディングフェーズ管理フローの作成」を参照してください。
- [別のユーザーとして実行] で、[ユーザー] を選択します。
- [追加] をクリックします。
- 同様に、上記の表にリストされているトランジションのトランジションルールを追加します。
- フェーズ定義を保存して公開します。
-
フェーズ定義の割り当てを追加します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フェーズ管理」と入力し、[フェーズ定義の割り当て] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 「Automotive Lending フェーズ管理」という名前を入力します。
- 参照オブジェクトとして [申込フォーム商品] を選択します。
- フェーズ定義として [Automotive Lending フェーズ管理] を選択します。
- 変更内容を保存します。
- レコードを開き、[有効化] をクリックします。
ユーザーの生産性を向上させるには、申込フォーム商品レコードに、さまざまなフェーズに自動的に移行するパスを作成します。詳細は、「パスの作成」を参照してください。
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