차량 및 자산 대출에 대한 스테이지 정의 만들기 및 스테이지 전환 추가
차량 대출 신청을 위해 스테이지 간 전환 규칙을 정의하는 스테이지 정의를 만듭니다. 전환은 Application Form Product의 Stage 필드 값에 대한 모든 변경을 의미합니다. 정의된 전환 집합을 사용하면 신청자가 스테이지를 유효하지 않은 값으로 업데이트할 수 없습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 스테이지 정의 만들기: | 스테이지 관리 설계 사용자 권한 집합 |
조직에서 스테이지 관리 활성화
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 스테이지 관리를 입력한 다음, 스테이지 정의를 선택합니다.
-
New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭하고 다음을 클릭합니다.
- 스테이지 정의의 이름으로 Automotive Lending Stage Management(자동차 대출 스테이지 관리)를 입력합니다.
- 참조 개체로 Application Form Product(신청 양식 제품)를 선택합니다.
- 참조 개체 필드로 Stage(스테이지)를 선택합니다.
- 설명을 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- Stage Management(스테이지 관리) 콘솔에서 Intake(인테이크) 스테이지를 선택한 다음, + Add Stage Transition(+ 스테이지 전환 추가)을 선택합니다.
- Transition To(전환 대상)에서 Submitted(제출됨)를 선택합니다.
- Add(추가)를 클릭합니다.
-
이와 마찬가지로 이 표에 나열된 스테이지에 대한 전환을 추가합니다.
스테이지 전환 대상 인테이크 제출됨 제출됨 검토 중, 추가 정보 필요, 자동 승인됨, 자동 거부됨 검토 중 추가 정보 필요, UW 승인됨, UW 거부됨 추가 정보 필요 검토 중 대출 심사자 승인됨 고객 승인, 고객 거부, 검토 중 대출 심사자 거부됨 계약 생성, 검토 중 자동 승인됨 계약 생성, 검토 중 자동 거부됨 계약 생성, 검토 중 고객 승인됨 계약 생성 고객 거부됨 계약 생성 계약 생성 서명 대기 중 서명 대기 중 서명 완료 서명 완료 검토 중인 계약 검토 중인 계약 시스템에 등록, 서명 완료 - Stage Management(스테이지 관리) 콘솔에서 Intake(인테이크) 스테이지를 선택한 다음, Submitted(제출됨)를 선택합니다.
- Add Stage Transition Rules(스테이지 전환 규칙 추가)를 클릭합니다.
- Add Step Definitions(스테이지 정의 추가)를 선택한 다음, Add(추가)를 클릭합니다.
- Add(추가)를 클릭합니다.
- 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
- 스테이지 유형으로 Autolaunched Flow(자동 실행 플로)를 선택합니다.
-
플로 정의 이름을 선택합니다.
관리자가 Apex 작업 apex-AutomotiveLendingCDSUtil을 사용하는 자동 실행 플로를 만들고 활성화했는지 확인합니다. 자세한 내용은 디지털 대출 스테이지 관리 플로 만들기를 참조하십시오.
- 사용자로 실행에서 사용자를 선택합니다.
- Add(추가)를 클릭합니다.
- 이와 마찬가지로 위 표에 나열된 전환에 대한 전환 규칙을 추가합니다.
- 단계 정의를 저장하고 게시합니다.
-
단계 정의 할당을 추가합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 스테이지 관리를 입력한 다음, 스테이지 정의 할당을 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 이름을 입력하십시오. 자동차 대출 스테이지 관리.
- 참조 개체로 Application Form Product(신청 양식 제품)를 선택합니다.
- 단계 정의로 자동차 대출 스테이지 관리를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 레코드를 열고 활성화를 클릭합니다.
사용자의 생산성을 높이려면 다양한 단계에서 자동으로 전환되는 신청 양식 제품 레코드에 경로를 만듭니다. 자세한 내용은 경로 만들기를 참조하십시오.
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