U bent hier:
Een fasedefinitie maken en faseovergangen toevoegen voor uitlenen van voertuigen en activa
Maak een fasedefinitie die de regels definieert voor de overgang van de ene fase naar de andere voor een voertuiguitleenaanvraag. Een overgang is elke wijziging van de waarde in het veld Fase van een Aanvraagformulierproduct. Een gedefinieerde set overgangen voorkomt dat aanvragers de fase bijwerken naar ongeldige waarden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Fasedefinities maken: | Machtigingenset Fasenbeheer Ontwerpgebruiker |
Schakel Fasenbeheer in uw organisatie in.
- Geef vanuit Set-up Fasebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Fasedefinities.
-
Klik op Nieuw.
- Klik op Nieuw en vervolgens op Volgende.
- Geef Automotive Lending Fasenbeheer op als naam van de fasedefinitie.
- Selecteer Product van aanvraagformulier als referentieobject.
- Selecteer Fase als het verwijzingsobjectveld.
- Geef een beschrijving op.
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer in de console Fasenbeheer de fase Intake en selecteer vervolgens + Faseovergang toevoegen.
- Selecteer bij Overgang naar de optie Ingediend.
- Klik op Toevoegen.
-
Voeg op soortgelijke wijze de overgangen toe voor de in deze tabel vermelde fasen.
Fase Overgang naar Inname Ingediend Ingediend Beoordeling, Meer info nodig, Automatisch goedgekeurd, Automatisch afgewezen In revisie Meer info nodig, UW goedgekeurd, UW afgewezen Meer info nodig In revisie Underwriter goedgekeurd Klant goedgekeurd, Klant afgewezen, Beoordeling Underwriter afgewezen Contractgeneratie, In beoordeling Automatisch goedgekeurd Contractgeneratie, In beoordeling Automatisch afgewezen Contractgeneratie, In beoordeling Klant goedgekeurd Contractgeneratie Klant afgewezen Contractgeneratie Contractgeneratie In afwachting van handtekening In afwachting van handtekening Handtekening voltooid Handtekening voltooid Contract in beoordeling Contract in beoordeling Boek tot kern, handtekening voltooid - Selecteer in de console Fasenbeheer de fase Intake en selecteer vervolgens Ingediend.
- Klik op Faseovergangsregels toevoegen.
- Selecteer Stapdefinities toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
- Klik op Toevoegen.
- Geef een naam en een ontwikkelaarsnaam op.
- Selecteer Automatisch gestarte stroom als het staptype.
-
Selecteer een stroomdefinitienaam.
Zorg ervoor dat uw beheerder een automatisch gestarte stroom heeft gemaakt en geactiveerd die de Apex actie Apex AutomotiveLendingCDSUtil gebruikt. Zie Digital Lening Fasenbeheer Stroom maken voor meer informatie.
- Selecteer bij Uitvoeren als gebruiker Gebruiker.
- Klik op Toevoegen.
- Voeg op soortgelijke wijze een overgangsregel toe voor de overgangen die in de bovenstaande tabel worden vermeld.
- Sla de fasedefinitie op en publiceer deze.
-
Voeg een fasedefinitietoewijzing toe.
- Geef vanuit Set-up Fasebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Fasedefinitietoewijzingen.
- Klik op Nieuw.
- Geef de naam Automotive Lending Fasenbeheer op.
- Selecteer Product van aanvraagformulier als referentieobject.
- Selecteer Automotive Lending Fasebeheer als de fasedefinitie.
- Sla uw wijzigingen op.
- Open uw record en klik op Activeren.
Als u de productiviteit van gebruikers wilt verhogen, maakt u een traject in de record Product van aanvraagformulier dat automatisch overgaat in verschillende fasen. Zie Een traject maken voor meer informatie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
