Opprette en fasedefinisjon og legge til faseoverganger for kjøretøy- og aktivumutlån
Opprett en fasedefinisjon som definerer reglene for overgang fra én fase til en annen for et kjøretøylåneprogram. En overgang er en endring i verdien i Fase-feltet i et søknadsskjemaprodukt. Et definert sett overganger hindrer søkere i å oppdatere fasen til ugyldige verdier.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette fasedefinisjoner: | Tillatelsessettet Bruker av fasebehandling |
Aktiver fasebehandling i organisasjonen.
- Skriv inn Fasebehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Fasedefinisjoner.
-
Klikk på Ny.
- Klikk på Ny og klikk på Neste.
- Oppgi Automotive Lending Fasebehandling som navnet på fasedefinisjonen.
- Velg Søkeskjemaprodukt som referanseobjekt.
- Velg Fase som referanseobjektfelt.
- Skriv en beskrivelse.
- Lagre endringene.
- Velg fasen Inntaks i fasebehandling-konsollen, og velg deretter + Legg til faseovergang.
- Velg Sendte under Overgang til.
- Klikk på Legg til.
-
På samme måte legger du til overgangene for fasene som er oppført i denne tabellen.
Fase Overgang til Inntak Sendt Sendt Gjennomgått, Trenger mer informasjon, Automatisk godkjent, Automatisk avvist Under gjennomgang Trenger du mer informasjon, Brukergrensesnitt godkjent, Brukergrensesnitt avvist Trenger du mer informasjon Under gjennomgang Underordnet godkjent Kundegodkjent, Kunde avvist, Gjennomgått Underordnet avvist Kontraktgenerering, Under gjennomgang Automatisk godkjent Kontraktgenerering, Under gjennomgang Avvist automatisk Kontraktgenerering, Under gjennomgang Kundegodkjent Kontraktsgenerering Kunde avvist Kontraktsgenerering Kontraktsgenerering Venter på signatur Venter på signatur Signatur fullført Signatur fullført Kontrakt under gjennomgang Kontrakt under gjennomgang Book to Core (Bestill til kjerner), signatur fullført - Velg fasen Inntaks i fasebehandling-konsollen, og velg deretter Sendt.
- Klikk på Legg til overgangsregler for fase.
- Velg Legg til trinndefinisjoner, og klikk deretter på Legg til.
- Klikk på Legg til.
- Skriv inn et navn og et utviklernavn.
- Velg Autostartet flyt som trinntype.
-
Velg et flytdefinisjonsnavn.
Kontroller at administratoren har opprettet og aktivert en automatisk startet flyt som bruker Apex-handlingen Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Du finner mer informasjon i Opprette Digitale lån fasebehandlingsflyt.
- Velg Bruker under Kjør som bruker.
- Klikk på Legg til.
- På samme måte legger du til en overgangsregel for overgangene som er oppført i tabellen ovenfor.
- Lagre og publiser fasedefinisjonen.
-
Legg til en fasedefinisjonstildeling.
- Skriv inn Fasenebehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Fasenedefinisjonstildelinger.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn navnet Automotive Lending Fasebehandling.
- Velg Søkeskjemaprodukt som referanseobjekt.
- Velg Automotive Lending Fasebehandling som fasedefinisjon.
- Lagre endringene.
- Åpne posten og klikk på Aktiver.
For å øke produktiviteten til brukerne oppretter du en bane i Produkt for søknadsskjema-posten som automatisk går over ulike faser. Du finner detaljer i Opprette en bane.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
