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Criar uma definição de estágio e adicionar transições de estágio para empréstimo de veículo e ativo
Crie uma definição de estágio que defina as regras para a transição de um estágio para outro para uma solicitação de empréstimo de veículo. Uma transição é qualquer alteração no valor no campo Estágio em um Produto do formulário de solicitação. Um conjunto definido de transições impede que os solicitantes atualizem o estágio para valores inválidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões do usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar definições de estágio: | Conjunto de permissões de Usuário de design de gerenciamento de estágios |
Habilite o Gerenciamento de estágios na sua organização.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de estágios e selecione Definições de estágio.
-
Clique em Novo.
- Clique em Novo e clique em Avançar.
- Insira Gerenciamento de estágios de empréstimo automotivo como o nome da definição de estágio.
- Selecione Produto do formulário de solicitação como o objeto de referência.
- Selecione Estágio como o campo de objeto de referência.
- Insira uma descrição.
- Salve suas alterações.
- No console de Gerenciamento de estágios, selecione o estágio Admissão e, em seguida, selecione + Adicionar transição de estágio.
- Em Transição para, selecione Enviado.
- Clique em Adicionar.
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Da mesma forma, adicione as transições para os estágios listados nesta tabela.
Fase Transição para Admissão Enviado Enviado Em revisão, Precisa de mais informações, Aprovado automaticamente, Rejeitado automaticamente Em revisão Precisa de mais informações, UW aprovado, UW rejeitado Precisa de mais informações Em revisão Subscritor aprovado Cliente aprovado, Cliente rejeitado, Em revisão Subscritor rejeitado Geração de contrato, Em revisão Aprovado automaticamente Geração de contrato, Em revisão Rejeitado automaticamente Geração de contrato, Em revisão Cliente aprovado Geração de contrato Cliente rejeitado Geração de contrato Geração de contrato Aguardando assinatura Aguardando assinatura Assinatura concluída Assinatura concluída Contrato em revisão Contrato em revisão Agendar para núcleo, Assinatura concluída - No console de Gerenciamento de estágios, selecione o estágio de Admissão e, em seguida, selecione Enviado.
- Clique em Adicionar regras de transição de estágio.
- Selecione Adicionar definições de etapa e clique em Adicionar.
- Clique em Adicionar.
- Insira um nome e um nome de desenvolvedor.
- Selecione Fluxo iniciado automaticamente como o tipo de etapa.
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Selecione um nome de definição de fluxo.
Certifique-se de que o administrador tenha criado e ativado um fluxo iniciado automaticamente que use a ação Apex apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Para obter mais detalhes, consulte Fluxo de gerenciamento de estágios de Empréstimo digital.
- Em Executar como usuário, selecione Usuário.
- Clique em Adicionar.
- Da mesma forma, adicione uma regra de transição para as transições listadas na tabela acima.
- Salve e publique a definição de estágio.
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Adicione uma atribuição de definição de estágio.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira gerenciamento de estágios e selecione Atribuições de definição de estágio.
- Clique em Novo.
- Insira o nome Gerenciamento de estágios de empréstimo automotivo.
- Selecione Produto do formulário de solicitação como o objeto de referência.
- Selecione Gerenciamento de estágios de empréstimo automotivo como a definição de estágio.
- Salve suas alterações.
- Abra seu registro e clique em Ativar.
Para aumentar a produtividade dos usuários, crie um caminho no registro Produto do formulário de solicitação que faça a transição automática entre diferentes estágios. Para obter mais detalhes, consulte Criar um caminho.
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