Вы находитесь здесь:
Создание определения этапа и добавление переходов этапа для кредитования транспортных средств и активов
Создайте определение этапа, определяющее правила перехода от одного этапа к другому для заявки на кредитование транспортного средства. Переход - это любое изменение значения в поле «Этап» в продукте формы заявки. Определенный набор переходов не позволяет заявителям обновить этап на недопустимые значения.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания определений этапов: | Набор полномочий пользователя управления этапами проектирования |
Включите управление этапами в организации.
- Введите строку «Управление этапами» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения этапов».
-
Нажмите «Создать».
- Нажмите «Создать» и нажмите «Далее».
- Введите Управление этапами кредитования автотранспорта в качестве имени определения этапа.
- Выберите «Продукт формы заявки» в качестве справочного объекта.
- Выберите «Этап» в качестве поля ссылочного объекта.
- Введите описание.
- Сохраните изменения.
- В консоли управления этапами выберите этап приема, а потом выберите «+ Добавить переход на этап».
- В разделе «Переход к» выберите «Отправлено».
- Нажмите «Добавить».
-
Таким же образом, добавьте переходы для этапов, перечисленных в этой таблице.
Этап Переход на Прием Отправлено Отправлено В разделах «Проверка», «Нужны дополнительные сведения», «Автоматически утверждено», «Автоматически отклонено» Проверяется Требуются дополнительные сведения, UW утвержден, UW отклонен Требуется дополнительная информация Проверяется Андеррайтер утвержден Клиент утвержден, клиент отклонен, проверяется Андеррайтер отклонен Создание контракта, проверяется Автоматически утверждено Создание контракта, проверяется Автоматически отклонено Создание контракта, проверяется Клиент утвержден Создание контракта Клиент отклонен Создание контракта Создание контракта Ожидание подписи Ожидание подписи Подпись завершена Подпись завершена Проверяемый контракт Проверяемый контракт «Резервирование до основы», «Подпись завершена» - В консоли управления этапами выберите этап приема, а потом выберите «Отправлено».
- Нажмите «Добавить правила поэтапного перехода».
- Выберите «Добавить определения этапов», а потом нажмите «Добавить».
- Нажмите «Добавить».
- Введите имя и имя разработчика.
- Выберите «Автоматически запущенный поток» в качестве типа этапа.
-
Выберите имя определения потока.
Убедитесь, что администратор создал и активировал автоматически запущенный поток, использующий действие Apex Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Дополнительную информацию см. в разделе Создание потока управления этапами Цифрового кредитования.
- В поле «Запустить от имени пользователя» выберите «Пользователь».
- Нажмите «Добавить».
- Таким же образом, добавьте правило перехода для переходов, перечисленных в таблице выше.
- Сохраните и опубликуйте определение этапа.
-
Добавьте назначение определения этапа.
- Введите строку «Управление этапами» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Назначения определения этапов».
- Нажмите «Создать».
- Введите имя Управление этапами кредитования автотранспорта.
- Выберите «Продукт формы заявки» в качестве справочного объекта.
- Выберите «Управление этапами кредитования автотранспорта» в качестве определения этапа.
- Сохраните изменения.
- Откройте запись и нажмите «Активировать».
Чтобы повысить производительность пользователей, создайте путь в записи продукта формы заявки, который автоматически переходит на разные этапы. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание пути».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
