Du är här:
Skapa en fasdefinition och lägg till fasövergångar för fordons- och tillgångsutlåning
Skapa en fasdefinition som definierar reglerna för övergång från en fas till en annan för en fordonsutlåningsansökan. En övergång är en ändring av värdet i fältet Fas i en ansökningsformulärprodukt. En definierad uppsättning övergångar förhindrar de sökande från att uppdatera fasen till ogiltiga värden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa fasdefinitioner: | Behörighetsuppsättningen Designanvändare för fashantering |
Aktivera Fashantering i din organisation.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fashantering och välj sedan Fasdefinitioner.
-
Klicka på Ny.
- Klicka på Ny och klicka på Nästa.
- Ange Fashantering för fordonsutlåning som namn på fasdefinitionen.
- Välj Produkt för ansökningsformulär som referensobjekt.
- Välj Fas som referensobjektfält.
- Ange en beskrivning.
- Spara dina ändringar.
- I konsolen Fashantering, välj fasen Intag och välj sedan + Lägg till fasövergång.
- I Övergång till, välj Skickad.
- Klicka på Lägg till.
-
Lägg på samma sätt till övergångarna för faserna som anges i denna tabell.
Fas Övergång till Intag Skickad Skickad Under Granska, Behöver mer information, Automatiskt godkänd, Automatiskt avvisad Granskas Behöver mer information, UW godkänd, UW avvisad Behöver mer information Granskas Försäkrare godkänd Kund godkänd, Kund avvisad, Granskad Försäkrare avvisad Kontraktskapande, granskas Autogodkänt Kontraktskapande, granskas Automatiskt avvisad Kontraktskapande, granskas Kund godkänd Skapande av kontrakt Kund avvisad Skapande av kontrakt Skapande av kontrakt Väntar på signatur Väntar på signatur Signatur slutförd Signatur slutförd Kontrakt granskas Kontrakt granskas Bok till kärna, Signatur slutförd - I konsolen Fashantering, välj fasen Intag och välj sedan Skickad.
- Klicka på Lägg till fasövergångsregler.
- Välj Lägg till stegdefinitioner och klicka sedan på Lägg till.
- Klicka på Lägg till.
- Ange ett namn och ett utvecklarnamn.
- Välj Autostartat flöde som stegtyp.
-
Välj ett flödesdefinitionsnamn.
Se till att din administratör har skapat och aktiverat ett autostartat flöde som använder Apex åtgärden Apex-AutomotiveLendingCDSUtil. Mer information finns i Skapa flöde för fashantering av Digitala lån.
- I Kör som användare, välj Användare.
- Klicka på Lägg till.
- På samma sätt kan du lägga till en övergångsregel för de övergångar som anges i tabellen ovan.
- Spara och publicera fasdefinitionen.
-
Lägg till en fasdefinitionstilldelning.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fashantering och välj sedan Fasdefinitionstilldelningar.
- Klicka på Ny.
- Ange namnet Fashantering för fordonsutlåning.
- Välj Produkt för ansökningsformulär som referensobjekt.
- Välj Fashantering av fordonsutlåning som fasdefinition.
- Spara dina ändringar.
- Öppna din post och klicka på Aktivera.
För att öka användarnas produktivitet, skapa en väg i posten Produkt för ansökningsformulär som automatiskt övergår mellan olika faser. Mer information finns i Skapa en väg.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
