为车辆和资产贷款创建阶段定义并添加阶段转换
创建阶段定义，定义车辆贷款申请从一个阶段过渡到另一个阶段的规则。转换是对申请表产品阶段字段中的值的任何更改。定义的转换集防止申请人将阶段更新为无效值。
所需的 Edition
| 适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建阶段定义： | 阶段管理设计用户权限集 |
在您的组织中启用阶段管理。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入阶段管理，然后选择阶段定义。
-
单击新建。
- 单击新建，然后单击下一步。
- 输入汽车贷款阶段管理作为阶段定义的名称。
- 选择申请表产品作为参考对象。
- 选择阶段作为参考对象字段。
- 输入说明。
- 保存更改。
- 在阶段管理控制台中，选择接收阶段，然后选择+ 添加阶段过渡。
- 在迁移到中，选择已提交。
- 单击添加。
-
同样，添加此表中列出的阶段的转换。
阶段 过渡到 接收 已提交 已提交 在审查中，需要更多信息、自动批准、自动拒绝 审核中 需要更多信息，UW 已批准，UW 已拒绝 需要更多信息 审核中 批准承保人 客户已批准、客户已拒绝、审核中 拒绝的承保人 合同生成，审核中 自动批准 合同生成，审核中 自动拒绝 合同生成，审核中 客户已批准 合同生成 客户已拒绝 合同生成 合同生成 等待签署 等待签署 签名完成 签名完成 正在审查的合同 正在审查的合同 预订到核心，签名完成 - 在阶段管理控制台中，选择接收阶段，然后选择提交。
- 单击添加阶段迁移规则。
- 选择添加步骤定义，然后单击添加。
- 单击添加。
- 输入名称和开发人员姓名。
- 选择自动启动流作为步骤类型。
-
选择流定义名称。
请确保管理员已创建并激活使用 Apex 操作 Apex-AutomotiveLendingCDSUtil 的自动启动流。详情见创建数字借贷阶段管理流。
- 在以用户身份运行中，选择用户。
- 单击添加。
- 同样，为上表列出的转换添加转换规则。
- 保存并发布阶段定义。
-
添加阶段定义分配。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入阶段管理，然后选择阶段定义分配。
- 单击新建。
- 输入名称汽车贷款阶段管理。
- 选择申请表产品作为参考对象。
- 选择汽车贷款阶段管理作为阶段定义。
- 保存更改。
- 打开记录，然后单击激活。
为了提高用户的工作效率，请在申请表产品记录中创建在不同阶段自动转换的路径。有关详细信息，请参阅创建路径。
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