建立階段定義並新增車輛和資產貸款的階段轉換
建立階段定義,以定義車輛出租申請從一個階段轉換到另一個階段的規則。轉換是「申請表單產品」上「階段」欄位中值的任何變更。一組定義的轉換可防止申請者將階段更新為無效值。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立階段定義: | 階段管理設計使用者權限集 |
在您的組織中啟用階段管理。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 階段管理,然後選取「階段定義」。
-
按一下「新增」。
- 按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
- 輸入「汽車貸款階段管理」作為階段定義的名稱。
- 選取「申請表單產品」作為參考物件。
- 選取「階段」 作為參照物件欄位。
- 輸入描述。
- 儲存您的變更。
- 在「階段管理」主控台中,選取「入院」階段,然後選取「+ 新增階段轉換」。
- 在「轉換至」中,選取「已提交」。
- 按一下「Add (新增)」。
-
同樣地,新增此表格所列階段的轉換。
階段 轉換至 入院 已提交 已提交 檢閱中、需要更多資訊、自動批准、自動拒絕 在檢閱中 需要更多資訊、已批准 UW、已拒絕 UW 需要更多資訊 在檢閱中 承包商已批准 客戶批准、客戶拒絕、檢閱中 承包商遭拒 契約產生,檢閱中 自動批准 契約產生,檢閱中 自動拒絕 契約產生,檢閱中 已批准客戶 契約產生 客戶拒絕 契約產生 契約產生 等候簽章 等候簽章 簽章完成 簽章完成 檢閱中的契約 檢閱中的契約 寫入核心、完成簽章 - 在「階段管理」主控台中,選取「入院」階段,然後選取「已提交」。
- 按一下「新增階段轉換規則」。
- 選取「新增步驟定義」,然後按一下「新增」。
- 按一下「Add (新增)」。
- 輸入名稱和開發人員名稱。
- 選取「自動啟動流程」作為步驟類型。
-
選取流程定義名稱。
請確認您的管理員已建立並啟用使用 Apex 動作 Apex-AutomotiveLendingCDSUtil 的自動啟動流程。如需詳細資料,請參閱 建立數位出借階段管理流程。
- 在「以使用者身分執行」中,選取「使用者」。
- 按一下「Add (新增)」。
- 同樣地,針對上表中所列的轉換新增轉換規則。
- 儲存並發佈階段定義。
-
新增階段定義指派。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 階段管理,然後選取「階段定義指派」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱 汽車貸款階段管理。
- 選取「申請表單產品」作為參考物件。
- 選取「汽車貸款階段管理」作為階段定義。
- 儲存您的變更。
- 開啟您的記錄,然後按一下「啟用」。
若要提升使用者的生產力,請在「申請表單產品」記錄上建立會自動在不同階段之間轉換的路徑。如需詳細資料,請參閱 建立路徑。
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