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            Asignar etapas de formulario a etapas de producto de formulario para préstamos de vehículos y activos

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            Asignar etapas de formulario a etapas de producto de formulario para préstamos de vehículos y activos

            Cree una matriz de decisión para asignar el campo Etapa en un registro Producto de formulario de solicitud al campo Etapa en un registro Formulario de solicitud. Las etapas del producto del formulario de solicitud son subetapas de las etapas del formulario de solicitud relacionado. Por ejemplo, las etapas Generación de contratos, Contrato en revisión, Firma en espera y Firma completa de un producto de formulario de solicitud se asignan a la etapa Cierre de un formulario de solicitud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una matriz de decisiones: Conjunto de permisos Administrador del diseñador de reglas

            Active el Motor de reglas comerciales en su organización.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tablas de búsqueda.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Seleccione Matricial de decisión y luego haga clic en Siguiente.
            4. Introduzca un nombre.
              Por ejemplo, introduzca AFPStage_To_AFStage como nombre.
            5. Seleccione Estándar como el tipo.
            6. Guarde sus cambios.
            7. Vaya a la ficha Relacionado.
            8. En la ficha Versiones matriciales de decisiones, seleccione la versión AFPStage_To_AFStage V1.
            9. Haga clic en Agregar columna y proporcione estos valores.
              1. Para Encabezado de columna, introduzca ApplicationFormProductStage.
              2. Para Tipo de encabezado, seleccione Entrada.
              3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
            10. Haga clic en Agregar columna y proporcione estos valores.
              1. Para Encabezado de columna, introduzca ApplicationFormStage.
              2. Para Tipo de encabezado, seleccione Salida.
              3. En Tipo de datos, seleccione Texto.
            11. Haga clic en Listo.
            12. Guarde sus cambios.
            13. Haga clic en Agregar fila.
            14. Introduzca los detalles que se indican en la tabla.
              ApplicationFormProductStage ApplicationFormStage
              Aprobado automáticamente Decisión
              Rechazado automáticamente Decisión
              Esperando firma Cierre
              Libro en núcleo Libro en núcleo
              Generación de contratos Cierre
              Contrato en revisión Cierre
              Aprobado por el cliente Decisión
              Cliente rechazado Decisión
              En revisión En revisión
              Admisión Admisión
              Necesita más información Enviado
              Firma completa Cierre
              Enviado Enviado
              Suscriptor aprobado Decisión
              Suscriptor rechazado Decisión
            15. Guarde sus cambios.
            16. Haga clic en Activar.
             
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