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          Mappage des étapes de formulaire avec des étapes de produit de formulaire pour le prêt de véhicules et d'actifs

          Mappage des étapes de formulaire avec des étapes de produit de formulaire pour le prêt de véhicules et d'actifs

          Créez une matrice de décision pour mapper le champ Étape d'un enregistrement Produit du formulaire de demande avec le champ Étape d'un enregistrement Formulaire de demande. Les étapes du produit du formulaire de demande sont des étapes secondaires des étapes du formulaire de demande associé. Par exemple, les étapes Génération des contrats, Contrat en cours d'évaluation, En attente de signature et Signature terminée d'un produit de formulaire de demande sont toutes mappées avec l'étape Clôture d'un formulaire de demande.

          Éditions requises

          Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour créer une matrice de décision : Ensemble d'autorisations Administrateur du concepteur de règles

          Activez le Moteur de règles métiers dans votre organisation.

          1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tableaux de référence.
          2. Cliquez sur Nouveau.
          3. Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
          4. Saisissez un nom.
            Par exemple, saisissez le nom AFPStage_To_AFStage.
          5. Sélectionnez le type Standard.
          6. Enregistrez vos modifications.
          7. Accédez à l'onglet Associé.
          8. Sous l'onglet Versions de matrice de décision, sélectionnez la version AFPStage_To_AFStage V1.
          9. Cliquez sur Ajouter une colonne, puis saisissez les valeurs ci-dessous.
            1. Dans En-tête de colonne, saisissez ApplicationFormProductStage.
            2. Pour Type d'en-tête, sélectionnez Entrée.
            3. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
          10. Cliquez sur Ajouter une colonne, puis saisissez les valeurs ci-dessous.
            1. Dans En-tête de colonne, saisissez ApplicationFormStage.
            2. Pour Type d'en-tête, sélectionnez Sortie.
            3. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
          11. Cliquez sur Terminé.
          12. Enregistrez vos modifications.
          13. Cliquez sur Ajouter une ligne.
          14. Saisissez les informations indiquées dans le tableau.
            ApplicationFormProductStage ApplicationFormStage
            Approuvé automatiquement Décision
            Rejeté automatiquement Décision
            En attente de signature Clôture
            Inscrire à Core Inscrire à Core
            Génération de contrats Clôture
            Contrat en cours d'évaluation Clôture
            Approuvé par le client Décision
            Refusé par le client Décision
            Révision en cours Révision en cours
            Admission Admission
            Besoin d'informations supplémentaires Soumis
            Signature terminée Clôture
            Soumis Soumis
            Approuvé par l'assureur Décision
            Refusé par l'assureur Décision
          15. Enregistrez vos modifications.
          16. Cliquez sur Activer.
           
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          Salesforce Help | Article