양식 단계를 차량 및 자산 대출을 위한 제품 단계 양식에 매핑
의사 결정 매트릭스를 만들어 Application Form Product 레코드의 Stage 필드를 Application Form레코드의 Stage 필드에 매핑합니다. 신청서 양식 제품 단계는 관련 신청서 단계의 하위 단계입니다. 예를 들어, 신청서 제품의 Contract Generation, Contract In Review, Awaiting Signature, Signature Complete 단계가 모두 신청서의 Closing 단계에 매핑됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 결정 매트릭스 만들기: | Rule Designer Admin 권한 집합 |
조직에서 Business Rules Engine을 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Lookup Tables(검색 테이블)을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- Decision Matrix(의사 결정 매트릭스)를 선택한 다음, Next(다음)를 클릭합니다.
-
이름을 입력합니다.
예를 들어 AFPStage_To_AFStage를 이름으로 입력합니다.
- 표준 유형을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- Related(관련 항목) 탭으로 이동합니다.
- 결정 매트릭스 버전 탭에서 AFPStage_To_AFStage V1 버전을 선택합니다.
-
열 추가를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
- Column Header(열 머리글)에 ApplicationFormProductStage를 입력합니다.
- 머리글 유형으로 입력을 선택합니다.
- 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
-
열 추가를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
- Column Header(열 머리글)에 ApplicationFormStage를 입력합니다.
- 머리글 유형으로 출력을 선택합니다.
- 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- Add Row(행 추가)를 클릭합니다.
-
테이블에 제공된 대로 세부 정보를 입력합니다.
ApplicationFormProductStage ApplicationFormStage 자동 승인됨 결정 자동 거부됨 결정 서명 대기 중 마감 Book에서 Core Book에서 Core 계약 생성 마감 검토 중인 계약 마감 고객 승인 결정 고객 거부 결정 검토 중 검토 중 인테이크 인테이크 추가 정보 필요 제출됨 서명 완료 마감 제출됨 제출됨 대출 심사자 승인 결정 대출 심사자 거부 결정 - 변경 사항을 저장합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
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