將表單階段對應至車輛和資產借貸的產品階段
建立決策矩陣,將「申請表單產品」記錄上的「階段」欄位對應至「申請表單」記錄上的「階段」欄位。申請表單產品的階段是相關申請表單階段的子階段。例如,申請表單產品的「契約產生」、「檢閱中契約」、「等候簽章」和「簽章完成」階段皆會對應至申請表單的「結束」階段。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立決策矩陣: | 「規則設計師管理員」權限集 |
在您的組織中啟用「業務規則引擎」。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
-
輸入名稱。
例如,輸入 AFPStage_To_AFStage 作為名稱。
- 選取「標準」作為類型。
- 請儲存您的變更。
- 移至「相關」索引標籤。
- 在「決策矩陣版本」索引標籤上,選取「AFPStage_To_AFStage V1」版本。
-
按一下「新增欄」並提供這些值。
- 針對「欄標題」,輸入 ApplicationFormProductStage。
- 針對「標頭類型」,選取「輸入」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
-
按一下「新增欄」並提供這些值。
- 針對「欄標題」,輸入 ApplicationFormStage。
- 針對「標頭類型」,選取「輸出」。
- 針對「資料類型」，選取「文字」。
- 按一下「完成」。
- 儲存您的變更。
- 按一下「新增列」。
-
輸入表格中提供的詳細資料。
ApplicationFormProductStage ApplicationFormStage 自動批准 決策 自動拒絕 決策 等候簽章 結束 書籍至核心 書籍至核心 契約產生 結束 檢閱中契約 結束 已批准客戶 決策 客戶拒絕 決策 在檢閱中 在檢閱中 入院 入院 需要更多資訊 已提交 簽章完成 結束 已提交 已提交 承包商已批准 決策 承包商遭拒 決策 - 儲存您的變更。
- 按一下「啟用」。
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