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Mappatura dell'accesso del gruppo di partecipanti alle fasi per il prestito di veicoli e asset
Creare una matrice decisionale per mappare i livelli di accesso in lettura e scrittura dei diversi gruppi di partecipanti ai record Modulo di richiesta, Prodotto modulo di richiesta e Profilo parte. La matrice decisionale viene utilizzata per determinare il livello di accesso che deve essere concesso a sottoscrittori, concessionari, agenti e richiedenti nelle varie fasi del ciclo di vita di una richiesta di prestito o leasing per veicoli.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare una matrice decisionale: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Designer di regole |
Abilitare il Motore di regole aziendali nell'organizzazione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tabelle di ricerca.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Matrice decisionale e fare clic su Avanti.
-
Immettere un nome.
Ad esempio, immettere Automotive_Lending_CDS_Config come nome.
- Selezionare Standard come tipo.
- Salvare le modifiche.
- Accedere alla scheda Correlato.
- Nella scheda Versioni matrice decisionale, selezionare la versione Automotive_Lending_CDS_Config_V1.
-
Fare clic su Aggiungi colonna e specificare i seguenti valori.
- For Column Header, enter ApplicationFormProductStage.
- Per Tipo, selezionare Input.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
-
Fare clic su Aggiungi colonna e specificare i seguenti valori.
- Per Intestazione colonna, immettere Underwriter_Access.
- Per Tipo, selezionare Output.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
-
Fare clic su Aggiungi colonna e specificare i seguenti valori.
- Per Intestazione colonna, immettere Applicant_Agent_Access.
- Per Tipo, selezionare Output.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
-
Fare clic su Aggiungi colonna e specificare i seguenti valori.
- Per Intestazione colonna, immettere Dealer_Access.
- Per Tipo, selezionare Output.
- Per Tipo di dati, selezionare Testo.
- Fare clic su Chiudi.
- Salvare le modifiche.
- Fare clic su Aggiungi riga.
-
Immettere i dettagli come indicato nella tabella.
ApplicationFormProductStage Underwriter_Access Applicant_Agent_Access Dealer_Access Approvato ApplicationFormNoAccess,ApplicationFormProductNoAccess,PartyProfileNoAccess ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Rifiutato automaticamente ApplicationFormNoAccess,ApplicationFormProductNoAccess,PartyProfileNoAccess ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW In attesa di firma ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Prenota al centro ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Generazione di contratti ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Contratto in revisione ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Cliente approvato ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Cliente rifiutato ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Revisione in corso ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Assunzione ApplicationFormNoAccess,ApplicationFormProductNoAccess,PartyProfileNoAccess ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Hai bisogno di più info ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Firma completata ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Inviato ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead Sottoscrittore approvato ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW Sottoscrittore rifiutato ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW ApplicationFormRead,ApplicationFormProductRead,PartyProfileRead ApplicationFormRW,ApplicationFormProductRW,PartyProfileRW - Salvare le modifiche.
- Fare clic su Attiva.
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