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Erstellen von Teilnehmerrollen und -gruppen für Kreditgeschäfte für Fahrzeuge und Vermögenswerte
Erstellen Sie Teilnehmerrollen für die Objekte "Antragsformular", "Antragsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person". Fügen Sie einer Teilnehmergruppe Benutzer mit ähnlichen Auftragsrollen hinzu. Wenn die konforme Datenfreigabe für Objekte aktiviert ist, erhalten Benutzer in einer bestimmten Teilnehmergruppe die gleiche Zugriffsebene auf die Datensätze. Wenn Sie Datensätzen vom Typ "Antragsformular", "Antragsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person" Benutzer hinzufügen, können Sie die erforderliche Teilnehmerrolle einer Teilnehmergruppe zuordnen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Teilnehmergruppen: | Berechtigung "Konforme Datenfreigabe konfigurieren" |
| Erstellen von Teilnehmerrollen: | Berechtigung "Konforme Datenfreigabe konfigurieren" |
Aktivieren Sie die konforme Datenfreigabe in Ihrer Organisation für die Objekte "Anwendungsformular", "Anwendungsformularprodukt" und "Profil der beteiligten Person" für CRM-Benutzer und Experience Cloud-Benutzer.
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Erstellen Sie Teilnehmergruppen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmergruppen ein und wählen Sie dann Teilnehmergruppen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie Agent_Group als Namen ein.
- Geben Sie Agent_Group als Entwicklernamen ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Erstellen Sie auf ähnliche Weise die Teilnehmergruppe Underwriter_Group.
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Fügen Sie den Gruppen Mitglieder hinzu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmergruppen ein und wählen Sie dann Teilnehmergruppen aus.
- Klicken Sie auf eine von Ihnen erstellte Gruppe.
- Klicken Sie auf Mitglied hinzufügen.
- Wählen Sie unter "Benutzer" oder "Gruppe" die Option Personen aus und geben Sie den Namen des Benutzers ein, den Sie als Agent oder Versicherer hinzufügen möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Fügen Sie der Teilnehmergruppe ebenfalls andere Mitglieder hinzu.
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Erstellen Sie Teilnehmerrollen für das Antragsformular.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmerrollen ein und wählen Sie dann Teilnehmerrollen aus.
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Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie einen Datensatz auf der Grundlage der einzelnen Zeilen in der Tabelle.
Name API-Name Übergeordnetes Objekt Standard-Zugriffsebene Aktiv Antragsformular "Kein Zugriff" ApplicationFormNoAccess Antragsformular Ohne Ausgewählt Antragsformular "Lesen" ApplicationFormRead Antragsformular Nur Lesezugriff Ausgewählt Antragsformular "RW" ApplicationFormRW Antragsformular Lese-/Schreibzugriff Ausgewählt - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Erstellen Sie Teilnehmerrollen für das Antragsformularprodukt.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmerrollen ein und wählen Sie dann Teilnehmerrollen aus.
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Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie einen Datensatz auf der Grundlage der einzelnen Zeilen in der Tabelle.
Name API-Name Übergeordnetes Objekt Standard-Zugriffsebene Aktiv Antragsformularprodukt "Kein Zugriff" ApplicationFormProductNoAccess Antragsformularprodukt Ohne Ausgewählt Antragsformularprodukt "Lesen" ApplicationFormProductRead Antragsformularprodukt Nur Lesezugriff Ausgewählt Antragsformularprodukt "RW" ApplicationFormProductRW Antragsformularprodukt Lese-/Schreibzugriff Ausgewählt - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Erstellen Sie Teilnehmerrollen für das Profil der beteiligten Person.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmerrollen ein und wählen Sie dann Teilnehmerrollen aus.
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Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie einen Datensatz auf der Grundlage der einzelnen Zeilen in der Tabelle.
Name API-Name Übergeordnetes Objekt Standard-Zugriffsebene Aktiv Profil der beteiligten Person "Kein Zugriff" PartyProfileNoAccess Profil der beteiligten Person Keine Ausgewählt Profil der beteiligten Person "Lesen" PartyProfileRead Profil der beteiligten Person Schreibschutz Ausgewählt Profil der beteiligten Person "RW" PartyProfileRW Profil der beteiligten Person Lese-/Schreibzugriff Ausgewählt - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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